OAKLAND – PG&E Corporation (NYSE:PCG) hôm nay đã công bố kế hoạch huy động 2,4 tỷ đô la thông qua các đợt chào bán công khai đồng thời cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi phổ thông và bắt buộc. Công ty cổ phần năng lượng đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm tài trợ cho kế hoạch đầu tư vốn 5 năm của mình.
Các đợt chào bán bao gồm 1,2 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông và một số tiền tương đương trong Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc Series A, với ưu tiên thanh lý được đặt ở mức 50,00 đô la cho mỗi cổ phiếu. PG&E cũng dự kiến sẽ cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn trong 30 ngày để mua thêm 180 triệu đô la cho mỗi loại cổ phiếu để bù đắp cho bất kỳ khoản phân bổ quá mức nào.
Cổ phiếu ưu đãi sẽ chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông thay đổi vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 12 năm 2027, trừ khi các chủ sở hữu chuyển đổi sớm hơn. Các điều khoản, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ cổ tức, sẽ được xác định tại thời điểm định giá. PG&E có kế hoạch niêm yết cổ phiếu ưu đãi trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu "PCG-PrA".
Các nhà quản lý sổ sách chung cho các đợt chào bán bao gồm JP Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho và Wells Fargo Securities. Tuyên bố đăng ký cho các chứng khoán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và hiện có hiệu lực.
Các đợt chào bán sẽ được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch đi kèm, có sẵn từ SEC hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với các nhà quản lý sổ sách chung.
PG&E Corporation, có trụ sở chính tại Oakland, California, là công ty mẹ của Công ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương, phục vụ khoảng 16 triệu người dân California trên một khu vực dịch vụ rộng lớn.
Thông báo này không đóng vai trò là đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các chứng khoán này. Việc bán chứng khoán không được phép ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, PG&E Corporation đã chứng kiến những phát triển đáng chú ý. Giám đốc điều hành của công ty, Patricia K. Poppe, đã gia hạn hợp đồng của mình đến ngày 4 tháng 1 năm 2031. Đồng thời, PG&E tuyên bố tăng cổ tức quý IV năm 2024 lên 0,025 đô la mỗi cổ phiếu, với khoản thanh toán dự kiến vào ngày 15 tháng 1 năm 2025. Công ty cũng dự kiến tăng trưởng cổ tức nhất quán, đặt mục tiêu tỷ lệ chi trả khoảng 20% thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu không phải GAAP vào năm 2028.
PG&E Corporation đã tái khẳng định hướng dẫn thu nhập của mình, dự đoán Thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP là 1,34 đô la - 1,37 đô la cho năm 2024 và tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2025. Mizuho Securities đã tái khẳng định xếp hạng Outperform cho PG&E và tăng mục tiêu giá của công ty lên 26,00 USD.
Công ty đã hoàn thành việc bán 500 triệu đô la đối với 7,375% Lãi suất đặt lại cố định sang cố định Các Ghi chú phụ cấp dưới đến hạn vào năm 2055, nâng tổng số tiền gốc chưa thanh toán cho loạt này lên 1,5 tỷ đô la. Hơn nữa, công ty đã mở rộng kế hoạch vốn năm năm của mình thêm 1 tỷ đô la, hiện có tổng cộng 63 tỷ đô la đến năm 2028. Đây là những phát triển gần đây định hình quỹ đạo tài chính và hoạt động của PG&E.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.