Pembina sẽ phát hành 225 triệu đô la trái phiếu thứ cấp

CALGARY - Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL; NYSE:PBA), công ty cơ sở hạ tầng năng lượng với vốn hóa thị trường 23,7 tỷ đô la, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ sẽ phát hành 225 triệu đô la Trái phiếu Thứ cấp Lãi suất Cố định-đến-Cố định, Loại 2, đáo hạn vào ngày 6 tháng 6 năm 2055 với lãi suất 5,95%. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, hiện đang mang lại lợi suất 5%.

Đợt phát hành này là một phần tiếp theo của Trái phiếu Loại 2 đã được công ty phát hành trước đó vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, với số tiền 200 triệu đô la. Sau khi hoàn tất đợt chào bán này, tổng số tiền gốc của Trái phiếu Loại 2 đang lưu hành sẽ là 425 triệu đô la.

Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 10 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Pembina dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Loại A Tích lũy Có thể Mua lại với Lãi suất Điều chỉnh, Loại 9 (TSX:PPL.PR.I) đang lưu hành và cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Các trái phiếu đang được chào bán thông qua một nhóm các nhà bảo lãnh phát hành do CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets và Scotiabank đồng lãnh đạo, theo bản cáo bạch cơ sở ngắn hạn của Pembina đề ngày 13 tháng 12 năm 2023, được bổ sung bằng một bản bổ sung cáo bạch.

Pembina Pipeline Corporation là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển năng lượng và trung gian đã hoạt động tại Bắc Mỹ trong hơn 70 năm. Công ty sở hữu mạng lưới đường ống chất lỏng hydrocarbon và khí tự nhiên, các cơ sở thu gom và xử lý khí, cơ sở hạ tầng dầu và khí tự nhiên lỏng, cùng các nhà ga xuất khẩu.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Pembina Pipeline Corporation đã công bố những phát triển quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động và triển vọng tương lai của công ty. Công ty đang xem xét việc chào bán trái phiếu thứ cấp, với ý định sử dụng số tiền thu được để mua lại cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Pembina, hợp tác với Kineticor, cũng đã đạt được tiến triển đáng kể trong dự án Trung tâm Điện Greenlight, một cơ sở phát điện chạy bằng khí đốt ở Alberta, đảm bảo phân bổ 907 megawatt cho một khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, Cơ quan Quản lý Năng lượng Canada đã phê duyệt một thỏa thuận đàm phán cho phần Canada của Đường ống Alliance, thiết lập cấu trúc phí mới cho thập kỷ tới. Thỏa thuận này dự kiến sẽ giảm phí cố định dài hạn trung bình 14 phần trăm. Raymond James đã nâng mục tiêu giá cho Pembina Pipeline lên C$64 trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội, mặc dù công ty gần đây hoạt động kém hiệu quả trong phạm vi bao phủ của công ty. Những phát triển này cho thấy những động thái chiến lược liên tục của Pembina nhằm củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.