Pagaya hoàn tất phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD

NEW YORK - Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY) đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc hoàn tất thành công đợt phát hành trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 500 triệu USD với lãi suất 8,875% đáo hạn năm 2030, với mức đăng ký gấp khoảng năm lần so với khối lượng chào bán. Công ty fintech ứng dụng AI này, hiện được định giá 2,34 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng trưởng đáng chú ý với mức tăng 241% về giá cổ phiếu trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty công nghệ tài chính ứng dụng AI này dự định sử dụng số tiền thu được chủ yếu để tái cấp vốn cho các khoản vay kỳ hạn có chi phí cao hơn và các khoản vay đảm bảo khác. Giao dịch này dự kiến sẽ giảm chi phí nợ của Pagaya gần 200 điểm cơ bản trong khi vẫn duy trì đòn bẩy ròng nhìn chung không đổi. Việc tái cấp vốn này diễn ra khi công ty duy trì thanh khoản mạnh, với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,79, cho thấy khả năng đáp ứng tốt các nghĩa vụ ngắn hạn.

Theo công ty, việc tái cấp vốn này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 40 triệu USD tiết kiệm dòng tiền hàng năm dựa trên kết quả hoạt động quý đầu tiên năm 2025. Con số này bao gồm khoảng 30 triệu USD giảm khấu hao nợ và khoảng 12 triệu USD giảm chi phí lãi vay hàng năm. Công ty đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu vững chắc 23,69% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro, nơi cung cấp phân tích tài chính toàn diện và 12 ProTips bổ sung cho cổ phiếu này.

"Việc thực hiện đợt phát hành trái phiếu lợi suất cao trị giá 500 triệu USD với nhu cầu đầu tư đáng kể là một cột mốc phản ánh sức mạnh của hồ sơ tài chính và sự hỗ trợ của các tổ chức đối với nền tảng của chúng tôi," ông Gal Krubiner, Đồng sáng lập và CEO của Pagaya cho biết.

Công ty lưu ý rằng giao dịch này đã thiết lập Pagaya trở thành một trong những công ty fintech đầu tiên tiếp cận thị trường nợ không đảm bảo có lợi suất cao. Pagaya hiện được xếp hạng bởi cả ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn: S&P, Moody’s và Fitch.

Ông Evangelos Perros, CFO của Pagaya, cho biết việc thay thế nợ đảm bảo có chi phí cao hơn bằng vốn không đảm bảo dài hạn sẽ cải thiện đòn bẩy hoạt động, khả năng tạo tiền mặt và vị thế chiến lược của công ty.

Pagaya Technologies cung cấp các sản phẩm tín dụng tiêu dùng và bất động sản nhà ở ứng dụng AI thông qua mạng lưới đối tác của mình. Công ty duy trì các văn phòng tại New York và Tel Aviv. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của Pagaya, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết, ước tính Giá trị Hợp lý và những hiểu biết từ chuyên gia.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Pagaya Technologies.

Trong các tin tức gần đây khác, Pagaya Technologies Ltd. đã thông báo rằng công ty dự kiến sẽ vượt hướng dẫn quý hai năm 2025, với kết quả sơ bộ cho thấy tổng doanh thu khoảng 326 triệu USD. Con số này vượt qua phạm vi hướng dẫn trước đó từ 290 triệu USD đến 310 triệu USD, và khối lượng mạng lưới dự kiến sẽ đạt khoảng 2,6 tỷ USD. Ngoài ra, Benchmark đã nâng mục tiêu giá cho Pagaya lên 42 USD từ 25 USD, duy trì xếp hạng Mua do kết quả Q2 mạnh mẽ này. Citi cũng tăng mục tiêu giá lên 40 USD từ 16,50 USD, trích dẫn kỳ vọng tăng trưởng mạng lưới tăng cao và xác định Pagaya là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực LendTech.

Hơn nữa, Pagaya đã hoàn tất giao dịch chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản cho vay ô tô được xếp hạng AAA trị giá 400 triệu USD, đánh dấu thương vụ ABS ô tô lớn nhất của công ty trong năm 2025 và nâng tổng khối lượng phát hành ABS ô tô lên 1,3 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Giao dịch này thu hút 15 nhà đầu tư, bao gồm sáu người tham gia mới. Trong một diễn biến khác, công ty con của Pagaya đã định giá đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 500 triệu USD đáo hạn năm 2030 với lãi suất 8,875%. Đợt chào bán đã tăng từ mức 450 triệu USD được công bố ban đầu do nhu cầu mạnh mẽ. Những phát triển này nhấn mạnh các hoạt động tài chính đang diễn ra và sự tăng trưởng của Pagaya trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.