TAMPA - Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ: PCRX), một công ty dược phẩm tập trung vào các giải pháp quản lý đau không chứa opioid, hôm nay đã công bố ý định cung cấp 250 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Việc phát hành riêng lẻ tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Công ty cũng có kế hoạch cung cấp cho những người mua ban đầu một tùy chọn để mua thêm tối đa 37,5 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác của ghi chú sẽ được thiết lập thông qua các cuộc đàm phán với người mua ban đầu.
Pacira đặt mục tiêu mua lại một phần của 0,750% Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2025 và lên tới 50 triệu đô la cổ phiếu phổ thông, cùng với việc tài trợ chi phí tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn. Các giao dịch này được thiết kế để giảm pha loãng cổ phiếu tiềm năng khi chuyển đổi ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng cao hơn số tiền gốc khi chuyển đổi, tùy thuộc vào giới hạn.
Công ty dự định sử dụng phần còn lại của số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động và chi phí nghiên cứu và phát triển. Nếu tùy chọn mua thêm ghi chú được thực hiện, Pacira sẽ sử dụng một phần số tiền thu được để trả cho việc tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn bổ sung.
Liên quan đến giá của các ghi chú, Pacira hy vọng sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với những người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ, có thể liên quan đến các giao dịch phái sinh và mua cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của Pacira và giá chuyển đổi ban đầu của các ghi chú.
Việc chào bán các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ: PCRX) điều hướng việc phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua dữ liệu và mẹo của InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về tiềm năng của nó.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh rằng Pacira có vốn hóa thị trường là 1,38 tỷ đô la, một con số đáng kể đối với một công ty dược phẩm đặc biệt. Hệ số P/E ở mức 19,84, cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập. Tuy nhiên, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023, hệ số P/E tăng nhẹ lên 22,96. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ được báo cáo ở mức 674.98 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp là 61.34%, cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong hoạt động của nó.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Pacira dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu đáng khích lệ cho các nhà đầu tư tiềm năng xem xét việc cung cấp trái phiếu chuyển đổi. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty được cho là giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Đáng chú ý, các nhà phân tích đã dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, củng cố triển vọng tích cực.
Những số liệu tài chính và hiểu biết chuyên môn này có thể là công cụ cho các nhà đầu tư trong việc xác định sức hấp dẫn của các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi của Pacira. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PCRX. Để nâng cao bộ công cụ đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.