11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Owens & Minor, Inc. (NYSE: OMI), một công ty giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trị giá 600 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2030, nhằm tài trợ cho việc mua lại Rotech Healthcare Holdings Inc. Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều khoản thông thường.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được đặt trong ký quỹ cho đến khi hoàn thành việc mua lại, điều này phụ thuộc vào các điều kiện đóng tiêu chuẩn. Các trái phiếu sẽ được bảo lãnh bởi Owens & Minor và một số công ty con trong nước, với quyền lợi bảo đảm ưu tiên hàng đầu trong tài khoản ký quỹ cho đến khi việc mua lại kết thúc.
Sau khi được giải phóng khỏi ký quỹ, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt và các khoản vay dự kiến, để hoàn tất việc mua lại, trả nợ của Rotech và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được phân bổ cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.
Những trái phiếu này không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ có sẵn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và không phải Hoa Kỳ. người tham gia giao dịch nước ngoài. Việc chào bán được nêu chi tiết trong một bản ghi nhớ bí mật dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
Việc mua lại không phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán và các điều khoản của khoản vay có kỳ hạn bổ sung B để hỗ trợ giao dịch vẫn đang được đàm phán.
Owens & Minor có lịch sử hàng thế kỷ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ từ bệnh viện đến nhà thông qua các thương hiệu như Apria, Byram và HALYARD. Công ty nhấn mạnh cam kết chăm sóc thông qua lực lượng lao động toàn cầu của mình.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán. Việc chào bán và mua lại phải tuân theo các điều kiện và phê duyệt khác nhau, và không có gì đảm bảo chúng sẽ được hoàn thành theo kế hoạch.
Trong một tin tức gần đây khác, Owens & Minor Inc. đã báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của mình đã tăng nhẹ trong quý IV năm 2024, với EPS thực tế ở mức 0,55 đô la so với dự báo là 0,54 đô la. Tuy nhiên, công ty đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu, đạt 2,69 tỷ USD so với 2,73 tỷ USD dự kiến. Bất chấp doanh thu thất bại, công ty đã giảm nợ 244 triệu đô la trong năm, nhấn mạnh sự tập trung vào việc cải thiện sự ổn định tài chính. Owens & Minor cũng đang phát hành khoản nợ có bảo đảm cao cấp mới trị giá 1,4 tỷ USD để tài trợ cho việc mua lại Rotech, một động thái đã khiến S&P Global Ratings sửa đổi triển vọng của công ty từ ổn định sang tiêu cực do lo ngại về đòn bẩy tăng lên.
Việc mua lại Rotech dự kiến sẽ đẩy đòn bẩy của công ty lên trên 5 lần vào năm 2025, mặc dù nó được dự đoán sẽ giảm xuống dưới ngưỡng hạ cấp 4,5 lần vào năm 2026. Việc bán mảng Sản phẩm và Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (PHS) của Owens & Minor có thể ảnh hưởng đến hồ sơ rủi ro kinh doanh của công ty, vì phân khúc này phải đối mặt với rủi ro cạnh tranh và hoàn trả trong thị trường chăm sóc sức khỏe gia đình đang phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, Owens & Minor đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu USD, báo hiệu cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Công ty đã đưa ra hướng dẫn doanh thu cho năm 2025 từ 10,85 tỷ USD đến 11,15 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến từ 560 triệu USD đến 590 triệu USD, phản ánh tham vọng tăng trưởng của mình.
Các nhà phân tích từ S&P Global Ratings đã bày tỏ lo ngại về khả năng của Owens & Minor trong việc duy trì đòn bẩy của mình trong giới hạn chấp nhận được, đặc biệt nếu các thương vụ mua lại tiếp theo hoặc các chính sách tài chính tích cực được theo đuổi. Khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp mới của công ty đã nhận được xếp hạng cấp phát hành 'BB-' và bất kỳ việc bán doanh nghiệp PHS nào cũng có thể thay đổi ngưỡng đòn bẩy cho xếp hạng này. Những phát triển này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty vào việc giảm đòn bẩy và tối ưu hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình trong khi điều hướng các rủi ro và thách thức tiềm ẩn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.