Oruka Therapeutics huy động 180 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

MENLO PARK - Công ty công nghệ sinh học Oruka Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ORKA), hiện được định giá 558 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ đã huy động được khoảng 180 triệu USD thông qua hình thức đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công khai (PIPE) để thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm sinh học điều trị bệnh da mãn tính. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đang đốt tiền mặt nhanh chóng, khiến đợt huy động vốn này trở nên cực kỳ quan trọng cho đường ống phát triển sản phẩm của họ.

Vòng huy động vốn này được dẫn dắt bởi Viking Global Investors với sự tham gia của cả nhà đầu tư mới và hiện tại bao gồm Blackstone Multi-Asset Investing, Perceptive Advisors, và Venrock Healthcare Capital Partners, cùng nhiều đơn vị khác. Khoản đầu tư này diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích vẫn duy trì đồng thuận mua mạnh, với mức giá mục tiêu dao động từ 21 đến 47 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể theo phân tích của InvestingPro.

Theo thỏa thuận, Oruka đang bán 10.933.405 cổ phiếu phổ thông với giá 15,00 USD mỗi cổ phiếu và chứng quyền đã thanh toán trước để mua thêm 1.066.666 cổ phiếu với giá 14,999 USD mỗi chứng quyền. Các chứng quyền đã thanh toán trước có giá thực hiện là 0,001 USD mỗi cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 19 tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Oruka dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển, chi phí doanh nghiệp chung, và nhu cầu vốn lưu động. Mặc dù công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ ở mức 27,42 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn chưa có lãi, với khoản lỗ ròng trong 12 tháng qua. Công ty cho biết việc huy động vốn này sẽ hỗ trợ hoạt động trong ít nhất một năm sau khi công bố dữ liệu Giai đoạn 2 dự kiến vào năm 2027.

Jefferies, TD Cowen, Guggenheim Securities, và LifeSci Capital đang đóng vai trò là các đại lý phát hành chung cho đợt huy động vốn này.

Sau giao dịch, Oruka sẽ có khoảng 67,1 triệu cổ phiếu phổ thông và các chứng khoán tương đương cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, bao gồm cả cổ phiếu cơ sở của chứng quyền đã thanh toán trước và cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi không có quyền biểu quyết Loại B. Cổ phiếu đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 25% trong sáu tháng qua, mặc dù giao dịch dưới mức cao nhất 52 tuần là 31,13 USD.

Các chứng khoán được chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và có thể không được bán lại tại Hoa Kỳ trừ khi thông qua bản đăng ký có hiệu lực hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Oruka Therapeutics đã công bố dữ liệu thử nghiệm Giai đoạn 1 tạm thời cho kháng thể IL-23p19 tác dụng kéo dài, ORKA-001, cho thấy tiềm năng dùng liều một lần mỗi năm cho bệnh nhân vảy nến mảng. Dữ liệu được chia sẻ tại hội nghị da liễu đã nhấn mạnh thời gian bán hủy khoảng 100 ngày, dài hơn đáng kể so với các phương pháp điều trị hiện có trên thị trường. Hơn nữa, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận đơn xin Thuốc Nghiên cứu Mới của Oruka, cho phép công ty tiến hành thử nghiệm Giai đoạn 2a của ORKA-001 ở bệnh nhân vảy nến mức độ trung bình đến nặng. Thử nghiệm này, có tên EVERLAST-A, sẽ đánh giá hiệu quả của kháng thể trong việc đạt được làm sạch da hoàn toàn ở khoảng 80 người tham gia.

Các nhà phân tích đã lạc quan về triển vọng của Oruka, với Clear Street bắt đầu đánh giá với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 46,00 USD, trích dẫn việc phát triển các phương pháp điều trị vảy nến thế hệ tiếp theo. BTIG cũng duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 44,00 USD, đề cập đến các chỉ số thị trường tích cực từ các phương pháp điều trị cạnh tranh như một dấu hiệu thuận lợi cho đường ống sản phẩm của Oruka. Ngoài ra, H.C. Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 45,00 USD sau khi FDA chấp thuận. Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng vào cách tiếp cận đổi mới của Oruka trong điều trị bệnh vảy nến.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.