Oruka Therapeutics đảm bảo 200 triệu đô la tài trợ PIPE

MENLO PARK, Calif. - Oruka Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ORKA), một công ty công nghệ sinh học chuyên điều trị bệnh da mãn tính, đã công bố một thỏa thuận đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công cộng (PIPE) dự kiến sẽ tạo ra 200 triệu đô la tổng số tiền thu được trước phí và chi phí. Giao dịch dự kiến kết thúc vào hoặc khoảng ngày 13/9/2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Vòng tài trợ này có sự tham gia của các nhà đầu tư mới và hiện tại, chẳng hạn như Braidwell LP và Venrock Healthcare Capital Partners. Oruka sẽ phát hành 5,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 23 đô la mỗi cổ phiếu, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không có quyền biểu quyết Series A và chứng quyền được tài trợ trước để mua thêm cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi Series A mới phát hành có thể chuyển đổi thành khoảng 2,4 triệu cổ phiếu phổ thông, phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và giới hạn sở hữu. Sau giao dịch, Oruka sẽ có khoảng 55,1 triệu cổ phiếu phổ thông và tương đương đang lưu hành.

Oruka có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ PIPE cho nghiên cứu và phát triển, mục đích chung của công ty và nhu cầu vốn lưu động. Công ty dự đoán rằng dự trữ tiền mặt hiện tại sẽ duy trì hoạt động đến năm 2027.

Việc chào bán chứng khoán là riêng tư và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Tuy nhiên, Oruka đã đồng ý nộp một tuyên bố đăng ký với SEC để cho phép bán lại chứng khoán được bán trong khoản tài chính này.

Các đại lý phát hành chung cho tài chính bao gồm Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners, Stifel và LifeSci Capital.

Oruka Therapeutics đang thúc đẩy một danh mục các kháng thể được thiết kế bởi Paragon Therapeutics, nhắm vào các cơ chế cốt lõi của bệnh vẩy nến mảng bám và các bệnh da liễu và viêm khác, nhằm cung cấp cho bệnh nhân cứu trợ đáng kể từ tình trạng của họ với liều lượng tối thiểu.

Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, ARCA biopharma đã hoàn thành việc sáp nhập với Oruka Therapeutics, dẫn đến việc Oruka trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của ARCA. Là một phần của việc sáp nhập, mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Oruka đã được chuyển đổi thành 6.8569 cổ phiếu phổ thông ARCA. Hơn nữa, các cổ đông ARCA đã được phát hành cổ tức tiền mặt đặc biệt là 1.613 đô la cho mỗi cổ phiếu. Thực thể kết hợp sẽ hoạt động dưới tên Oruka Therapeutics, Inc. và sẽ giao dịch trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq. Đây là những phát triển mới nhất trong quá trình sáp nhập đang diễn ra giữa ARCA biopharma và Oruka Therapeutics.

Cùng với những phát triển này, một sửa đổi đối với Thỏa thuận đăng ký với Oruka Therapeutics đã được thực hiện, sửa lỗi văn thư trong định nghĩa "Giá mua" trong thỏa thuận ban đầu. Sau sự điều chỉnh này, một Thỏa thuận Đăng ký Sửa đổi và Tuyên bố lại đã được ký kết, bao gồm các điều khoản về việc phát hành chứng quyền cho một số nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ của Oruka.

Cuối cùng, ARCA biopharma đã công bố cổ tức tiền mặt đặc biệt là 1,59 đô la cho mỗi cổ phiếu liên quan đến việc sáp nhập với Oruka Therapeutics. Cổ tức này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông về việc sáp nhập và được phân phối cho các cổ đông kỷ lục kể từ ngày 26/8/2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Oruka Therapeutics (NASDAQ: ORKA) đảm bảo một thỏa thuận PIPE quan trọng để củng cố tình hình tài chính và hỗ trợ các nỗ lực R &D của mình, các nhà đầu tư và các bên liên quan đang quan sát sâu sắc hiệu suất thị trường và sức khỏe tài chính của nó. Với vốn hóa thị trường là 870,79 triệu đô la, các hoạt động gần đây của công ty trên thị trường chứng khoán đã cho thấy một sự gia tăng đáng chú ý. Cụ thể, cổ phiếu của Oruka đã có lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận tăng 21,84%, phản ánh sự gia tăng niềm tin của nhà đầu tư sau khi công bố thỏa thuận PIPE.

Mặc dù động lực tích cực này, công ty phải đối mặt với một số thách thức tài chính. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng Oruka hoạt động với mức nợ vừa phải. Đây là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét khi công ty điều hướng qua giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Hơn nữa, một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng các nhà phân tích không mong đợi Oruka sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Từ quan điểm định giá, hệ số P/E của Oruka ở mức -4,83, cho thấy thị trường hiện không kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới. Ngoài ra, tỷ lệ Giá/Sổ sách của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là -30,05, cho thấy các nhà đầu tư có thể lo ngại về giá trị tài sản của công ty so với định giá thị trường.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và các mẹo InvestingPro bổ sung, Oruka Therapeutics có một danh sách toàn diện có sẵn tại [InvestingPro Oruka Therapeutics] (https://www.investing.com/pro/ORKA), bao gồm nhiều thông tin chi tiết hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.