Việt Nam trước cơ hội trở thành “con hổ kinh tế” mới của châu Á
NEW YORK - Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) đã khởi động đề nghị trao đổi vào hôm thứ Hai cho khoản nợ lên đến 2,95 tỷ USD trong các trái phiếu đang lưu hành do The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE:IPG) phát hành, như một phần trong thương vụ mua lại IPG của Omnicom được công bố vào tháng 12 năm 2024. Theo dữ liệu của InvestingPro, IPG hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,13 và duy trì tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 5,3%, đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp.
Đề nghị trao đổi nhắm vào sáu loạt trái phiếu của IPG với thời hạn đáo hạn từ năm 2028 đến 2048. Các chủ sở hữu đủ điều kiện chào bán trái phiếu của họ trước ngày 22 tháng 8 sẽ nhận được trái phiếu Omnicom mới với lãi suất, ngày đáo hạn và lịch thanh toán giống hệt như trái phiếu IPG hiện tại của họ, cộng với khoản thanh toán bằng tiền mặt.
Bên cạnh đề nghị trao đổi, Omnicom đang kêu gọi sự đồng ý để sửa đổi các điều khoản chi phối trái phiếu của IPG nhằm loại bỏ một số cam kết và điều khoản hạn chế.
"Trái phiếu Omnicom mới sẽ là nghĩa vụ nợ không đảm bảo cấp cao của Omnicom và sẽ có thứ hạng thanh toán ngang bằng với tất cả các khoản nợ cấp cao không đảm bảo khác của Omnicom," theo thông báo trong bản tin.
Các đề nghị trao đổi phụ thuộc vào một số điều kiện, bao gồm việc hoàn tất sáp nhập giữa Omnicom và IPG, vốn vẫn cần được phê duyệt từ cơ quan quản lý và các điều kiện đóng giao dịch thông thường khác.
Các chủ sở hữu đủ điều kiện bao gồm các nhà đầu tư tổ chức đủ tiêu chuẩn theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và những người không phải là công dân Hoa Kỳ ở ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch cho các đề nghị trao đổi, sẽ hết hạn vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, trừ khi được gia hạn.
Trái phiếu Omnicom mới sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ có thể được chào bán thông qua các miễn trừ từ yêu cầu đăng ký.
Các công ty đã cảnh báo rằng đề nghị trao đổi có thể dẫn đến giảm thanh khoản đối với bất kỳ trái phiếu IPG nào không được trao đổi, và các sửa đổi đề xuất sẽ làm giảm bảo vệ cho các chủ sở hữu trái phiếu còn lại. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, IPG dường như đang bị định giá thấp ở mức giá thị trường hiện tại, với 5 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Khám phá thêm thông tin chi tiết về IPG và hơn 1.400 cổ phiếu khác thông qua các báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Interpublic Group đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với công ty công nghệ AI Aaru để kết hợp các mô phỏng dự đoán hành vi con người vào dịch vụ tiếp thị của mình. Sự hợp tác này sẽ cho phép công ty sử dụng cơ sở hạ tầng đa tác nhân của Aaru để mô phỏng phản ứng của khán giả đối với các sáng kiến tiếp thị khác nhau. Ngoài ra, thương vụ sáp nhập trị giá 13,25 tỷ USD của Interpublic Group với Omnicom Group đã vượt qua một rào cản quy định quan trọng tại Vương quốc Anh, khi cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh quyết định không chuyển vụ sáp nhập sang điều tra chuyên sâu. Thương vụ sáp nhập này, khi hoàn tất, sẽ tạo ra công ty quảng cáo lớn nhất thế giới.
Trong các diễn biến tài chính, Interpublic Group đã công bố cổ tức hàng quý 0,33 USD mỗi cổ phiếu, sẽ được thanh toán vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, cho các cổ đông được ghi nhận vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Trong khi đó, UBS đã hạ mục tiêu giá đối với Interpublic Group xuống còn 25,60 USD từ 27,00 USD, duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Công ty lưu ý rằng Interpublic Group đã mạnh mẽ bảo vệ đổi mới sản phẩm dựa trên AI của mình, điều này được kỳ vọng sẽ có lợi trong các buổi thuyết trình trong tương lai. Interpublic Group cũng đã ra mắt hệ thống thương mại được hỗ trợ bởi AI mới có tên là Agentic Systems for Commerce, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất thương hiệu trên các kênh kỹ thuật số. Hệ thống này được cung cấp bởi dữ liệu từ Intelligence Node, một công ty mà Interpublic đã mua lại vào đầu năm nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.