FORT WORTH, Texas - Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL), nhà cung cấp các giải pháp quản lý thuốc, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 150 triệu đô la Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cấp tùy chọn mua thêm 22,5 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Các ghi chú, được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Omnicell. Tiền lãi sẽ được trả nửa năm một lần và khi chuyển đổi, công ty có thể trả bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp, theo quyết định của mình. Các điều khoản cụ thể liên quan đến lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi và các điều kiện khác sẽ được xác định tại thời điểm định giá đợt chào bán.
Omnicell đã vạch ra mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, bao gồm tài trợ cho các giao dịch phòng hộ ghi chú chuyển đổi và mua lại tới 400 triệu đô la trong số 0,25% Convertible Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025. Nếu tùy chọn mua thêm ghi chú được thực hiện, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được bổ sung cho các giao dịch phòng hộ ghi chú chuyển đổi nhiều hơn, mua lại các ghi chú năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty.
Liên quan đến việc định giá các ghi chú, Omnicell nhằm mục đích tham gia vào các giao dịch phòng hộ ghi chú có thể chuyển đổi để giảm pha loãng cổ phiếu tiềm năng khi chuyển đổi các ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc. Tuy nhiên, các giao dịch chứng quyền liên quan có khả năng làm loãng cổ phiếu phổ thông nếu giá thị trường vượt quá giá thực hiện.
Công ty hy vọng rằng các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ có thể mua cổ phiếu phổ thông của Omnicell trong các giao dịch thị trường thứ cấp sau khi định giá các ghi chú, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu. Hơn nữa, việc tháo gỡ các công cụ phái sinh khác nhau liên quan đến cổ phiếu có thể được tiến hành liên quan đến bất kỳ chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại các ghi chú, ảnh hưởng đến giá thị trường và giá trị chuyển đổi.
Đồng thời với việc chào bán ghi chú, Omnicell có kế hoạch đàm phán mua lại các ghi chú năm 2025 của mình. Việc mua lại các ghi chú năm 2025 và thư giãn các giao dịch chênh lệch cuộc gọi hiện tại có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Omnicell và giá giao dịch của các ghi chú mới.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông của Omnicell có thể phát hành khi chuyển đổi các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Omnicell, nhà cung cấp hàng đầu về tự động hóa dược phẩm, đã là chủ đề của một số phát triển gần đây. BofA Securities đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Omnicell, giảm mục tiêu giá xuống còn 54 đô la từ 57 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Sự điều chỉnh này theo sau một cuộc khảo sát chi tiêu vốn hàng quý dự kiến ngân sách CNTT dược phẩm tăng ổn định 4% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2025.
Trong một diễn biến khác, BofA Securities đã hạ cấp Omnicell từ Mua xuống Trung lập do lo ngại về khả năng tăng trưởng doanh thu sản phẩm của công ty trong những năm tới. Mặc dù bị hạ cấp, công ty thừa nhận vị trí mạnh mẽ của Omnicell trên thị trường và tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là với các phần mở rộng sản phẩm mới như XT Amplify.
Omnicell gần đây đã báo cáo kết quả quý 3 hỗn hợp, với tổng doanh thu đứng ở mức 282 triệu đô la, tăng tuần tự so với quý trước nhưng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu tăng lên 0,19 đô la, tăng từ 0,08 đô la trong quý trước, trong khi thu nhập không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,56 đô la, giảm từ 0,62 đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
Sắp tới, hướng dẫn cả năm 2024 của Omnicell dự đoán lượng đặt phòng từ 800 triệu đến 875 triệu USD, với tổng doanh thu dự kiến từ 1,1 tỷ USD đến 1,110 tỷ USD. EBITDA không phải GAAP được dự đoán là từ 129 triệu đến 134 triệu đô la, với thu nhập không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu được ước tính là 1,65 đô la đến 1,72 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quyết định cung cấp 150 triệu đô la cho Convertible Senior Notes của Omnicell được đưa ra vào thời điểm công ty đang phải đối mặt với một số thách thức tài chính, nhưng cũng có dấu hiệu phục hồi tiềm năng. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của Omnicell trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 1,06 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu giảm 10,26% so với cùng kỳ. Bối cảnh này giúp giải thích lý do tại sao công ty có thể tìm kiếm thêm vốn thông qua đợt chào bán ghi chú này.
Mặc dù doanh thu giảm, có những chỉ số tích cực cho hiệu suất trong tương lai của Omnicell. Một mẹo InvestingPro tiết lộ rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Sự lạc quan này được phản ánh trong hiệu suất của cổ phiếu, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng kể 50,03% trong sáu tháng qua.
Chiến lược tài chính của công ty, bao gồm mua lại các ghi chú hiện có và thực hiện các giao dịch phòng hộ ghi chú chuyển đổi, phù hợp với một Mẹo InvestingPro khác cho thấy Omnicell hoạt động với mức nợ vừa phải. Cách tiếp cận này có thể giúp công ty duy trì sự linh hoạt về tài chính trong khi theo đuổi các cơ hội tăng trưởng.
Đối với các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Omnicell theo đợt chào bán mới này, điều đáng chú ý là công ty hiện không trả cổ tức cho các cổ đông, theo Mẹo InvestingPro. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Những hiểu biết này chỉ là một ví dụ về thông tin có giá trị có sẵn trên InvestingPro. Nền tảng này cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Omnicell, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.