Old Second Bancorp mua lại Bancorp Financial

AURORA VÀ OAK BROOK, IL - Old Second Bancorp, Inc. (NASDAQ: OSBC), hiện được định giá 813 triệu đô la và cho thấy sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI theo số liệu của InvestingPro , và Bancorp Financial, Inc. đã ký một thỏa thuận cuối cùng cho Old Second để mua lại Bancorp Financial trong một thỏa thuận trị giá khoảng 197 triệu đô la. Giao dịch, được hội đồng quản trị của cả hai công ty chấp thuận, sẽ liên quan đến sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu với các cổ đông Bancorp Financial nhận được 2,5814 cổ phiếu phổ thông Old Second và 15,93 đô la tiền mặt cho mỗi cổ phiếu.

Việc mua lại dự kiến sẽ tạo ra ngân hàng cộng đồng lớn thứ hai dưới 10 tỷ đô la tài sản tại thị trường Chicago, với tài sản dự kiến khoảng 7,1 tỷ đô la, tiền gửi 6,0 tỷ đô la và các khoản vay 5,2 tỷ đô la. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 9,64 và duy trì các khoản thanh toán cổ tức nhất quán trong 10 năm liên tiếp, Old Second thể hiện một hồ sơ định giá hấp dẫn theo phân tích của InvestingPro . Động thái chiến lược này sẽ mở rộng sự hiện diện của Old Second trong khu vực Chicago rộng lớn hơn và bổ sung khả năng cho vay tiêu dùng mới, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay powersport, nơi Evergreen Bank Group, một công ty con của Bancorp Financial, là một nhà lãnh đạo được công nhận.

James Eccher, Giám đốc điều hành của Old Second Bancorp, nhấn mạnh những lợi ích dự kiến của việc sáp nhập, bao gồm ít biến động hơn và hồ sơ thu nhập mạnh mẽ hơn trong tất cả các môi trường lãi suất. Thực thể hợp nhất nhằm mục đích đa dạng hóa các nguồn doanh thu, tăng cường chiều sâu quản lý và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường Chicago trong khi vẫn duy trì vị thế vốn vững chắc.

Việc sáp nhập được dự đoán sẽ mang lại lợi thế tài chính cho các cổ đông Old Second, dự kiến tăng khoảng 16% EPS trong năm đầu tiên sau khi sáp nhập, bao gồm cả việc tiết kiệm chi phí dự kiến. Với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 19 đến 24 đô la và khuyến nghị đồng thuận "Mua", dữ liệu của InvestingPro cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Người đăng ký có thể truy cập phân tích tài chính chi tiết và 12+ ProTips bổ sung để có thông tin chi tiết về đầu tư toàn diện. Lợi nhuận dự kiến cũng sẽ tăng, với lợi nhuận trên tài sản tăng hơn 13 điểm cơ bản và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình tăng hơn 267 điểm cơ bản, được thực hiện hoàn toàn.

Việc hoàn thành việc sáp nhập tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận theo quy định và sự chấp thuận của các cổ đông Bancorp Financial, và dự kiến sẽ kết thúc vào quý III năm 2025. Piper Sandler & Co. và Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP đang tư vấn cho Old Second, trong khi Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company và Vedder Price P.C. đang tư vấn cho Bancorp Financial.

Thông báo sáp nhập này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có rủi ro, sự không chắc chắn và giả định. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì dự đoán do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phê duyệt theo quy định, thách thức tích hợp và điều kiện thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, Old Second Bancorp đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,44 đô la, thấp hơn mức 0,48 đô la dự kiến. Mặc dù vậy, doanh thu của công ty đã vượt kỳ vọng, đạt 73,19 triệu đô la so với dự báo là 70,56 triệu đô la. Các nhà phân tích tại Raymond James nhắc lại xếp hạng Mua mạnh mẽ của họ đối với Old Second Bancorp, nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) mở rộng của công ty là một xu hướng tích cực. Các sáng kiến chiến lược của ngân hàng, bao gồm cả việc hoàn thành việc dọn dẹp tín dụng, dự kiến sẽ định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là ở khu vực Chicago.

Hơn nữa, thu nhập ròng của Old Second Bancorp trong quý là 19,1 triệu đô la, tương đương 0,42 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, với lợi nhuận trên tài sản là 1,34%. Ngân hàng cũng báo cáo thu nhập lãi ròng tăng lên 61,6 triệu đô la, tăng 1 triệu đô la so với quý trước. Các nhà phân tích từ Raymond James vẫn lạc quan về tương lai của ngân hàng, kỳ vọng thị phần tiếp tục tăng trưởng và các chỉ số lợi nhuận vượt trội. Sự tập trung của ngân hàng vào việc mở rộng khả năng ngân hàng thương mại và mua lại chiến lược, chẳng hạn như mua năm chi nhánh từ First Merchants, nhấn mạnh cam kết tăng trưởng của ngân hàng.

Trọng tâm chiến lược của Old Second Bancorp bao gồm việc mua tài sản tiềm năng và mở rộng các ngành dọc cho vay, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tài chính được tài trợ. Giám đốc điều hành Jim Eckers bày tỏ sự tin tưởng vào bảng cân đối kế toán của ngân hàng và các cơ hội trong tương lai, trong khi Giám đốc tài chính Brad Adams lưu ý tính linh hoạt và định vị chiến lược của ngân hàng. Trong tương lai, ngân hàng dự đoán tăng trưởng cho vay ở mức trung bình một con số và xu hướng giảm nhẹ về tỷ suất lợi nhuận cho năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.