Góc nhìn tuần 11-15/08: VN-Index có thể lên 1,600 điểm?
NEW YORK - Oddity Finance LLC, một công ty con của tập đoàn công nghệ tiêu dùng ODDITY Tech Ltd. (NASDAQ: ODD), đã công bố ý định chào bán 350 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Đợt chào bán này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cũng có thể bao gồm thêm 50 triệu USD trái phiếu nếu các bên mua ban đầu thực hiện quyền chọn của họ trong một khoảng thời gian cụ thể. Đợt phát hành nợ này diễn ra khi ODDITY, hiện được định giá 4,32 tỷ USD, vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với Điểm Tổng thể InvestingPro ở mức "TUYỆT VỜI".
Các trái phiếu, là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo được bảo lãnh bởi ODDITY và công ty con IM Pro Makeup NY L.P., sẽ không mang lãi suất thường xuyên, và số tiền gốc của chúng sẽ không tăng theo thời gian. Chúng được ấn định đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, trừ khi chúng được trao đổi, chuộc lại, hoặc mua lại sớm hơn.
ODDITY, hiện có 257 triệu USD tiền mặt và hạn mức tín dụng chưa sử dụng 200 triệu USD, cho biết rằng số tiền thu được từ đợt chào bán không cần thiết cho hoạt động kinh doanh hiện tại nhưng sẽ cung cấp vốn bổ sung để có thể theo đuổi các cơ hội trong tương lai. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh ở mức 1,86, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh. Công ty không có kế hoạch ngay lập tức cho các thương vụ mua lại đáng kể nhưng có thể xem xét các hoạt động sáp nhập và mua lại chiến lược trong tương lai.
Một phần của số tiền thu được cũng sẽ tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng tiềm ẩn đối với cổ phiếu phổ thông Loại A của ODDITY khi trao đổi trái phiếu hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc đã trao đổi. Các giao dịch quyền chọn có giới hạn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu ODDITY hoặc trái phiếu, đặc biệt là trong quá trình định giá trái phiếu hoặc khi trái phiếu được trao đổi.
Trái phiếu sẽ có thể được trao đổi lấy tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của ODDITY, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của bên phát hành. Việc trao đổi phụ thuộc vào một số điều kiện và khoảng thời gian nhất định, với sự linh hoạt hơn cho các chủ sở hữu trái phiếu khi gần đến ngày đáo hạn. ODDITY có thể chuộc lại trái phiếu sau ngày 20 tháng 6 năm 2028, trong các điều kiện cụ thể liên quan đến giá giao dịch của cổ phiếu.
Thông báo này đi kèm với lưu ý rằng đợt chào bán không phải là một lời mời chào công khai, và các trái phiếu, bảo lãnh, và cổ phiếu liên quan đến việc trao đổi trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc các luật chứng khoán khác. Thông tin trong bài viết này dựa trên một thông cáo báo chí. ODDITY đã thể hiện hiệu suất hoạt động ấn tượng với biên lợi nhuận gộp là 72,93% và tăng trưởng doanh thu 26,83% trong mười hai tháng qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của ODDITY, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chi tiết và thông tin hữu ích.
Trong các tin tức gần đây khác, kết quả quý đầu tiên năm 2025 của Oddity Tech Ltd đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích, dẫn đến việc Citizens JMP nâng mục tiêu giá từ 66 USD lên 72 USD. Nhà phân tích Andrew Boone cho rằng sự điều chỉnh này là do tăng trưởng lõi bền vững của Oddity và hướng dẫn tích cực cho quý sắp tới. Ông Boone cũng lưu ý tiềm năng của các thương hiệu của Oddity, IL MAKIAGE và SpoiledChild, có thể đạt được các cột mốc doanh thu đáng kể trong những năm tới. Ngoài ra, Oddity Tech đã được chú ý sau một giao dịch khối lớn liên quan đến 5,5 triệu cổ phiếu được bán bởi một tổ chức liên kết với CEO Oran Holtzman. Mặc dù việc bán ra không mang lại lợi ích tài chính ngay lập tức cho Oddity, ông Holtzman đã cam kết một thỏa thuận khóa một năm, duy trì quyền kiểm soát của mình đối với phần lớn quyền biểu quyết. Trong khi đó, JMP Securities đã duy trì xếp hạng Market Outperform và mục tiêu giá 66 USD, nhấn mạnh nỗ lực tiếp thị mạnh mẽ của Oddity trên các nền tảng Meta. Công ty này kỳ vọng những nỗ lực này sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu hơn 20% so với cùng kỳ năm trước và xem các đợt ra mắt sản phẩm sắp tới là động lực tiềm năng cho tăng trưởng trong tương lai. Những phát triển này nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của Oddity Tech vào tiếp thị và đổi mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.