NRG Energy phát hành trái phiếu song song để tài trợ thương vụ mua lại

HOUSTON - NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG), công ty tiện ích với giá trị vốn hóa thị trường 32,4 tỷ USD và cổ phiếu đã tăng gần 88% từ đầu năm đến nay, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc bắt đầu phát hành song song các trái phiếu cao cấp có đảm bảo quyền ưu tiên thứ nhất và trái phiếu cao cấp không đảm bảo để tài trợ một phần cho thương vụ mua lại Lightning Power, LLC và các đơn vị liên quan đã được công bố trước đó. Theo phân tích của InvestingPro, NRG duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT mặc dù đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý.

Các đợt phát hành bao gồm trái phiếu cao cấp có đảm bảo quyền ưu tiên thứ nhất đáo hạn năm 2030 và 2035, cũng như trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2034 và 2036. Các trái phiếu có đảm bảo sẽ được bảo đảm bằng quyền ưu tiên thứ nhất đối với cùng tài sản thế chấp được sử dụng trong thỏa thuận tín dụng của NRG.

NRG dự định sử dụng một phần số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ 500 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo quyền ưu tiên thứ nhất với lãi suất 2,000% đáo hạn vào ngày 2 tháng 12 năm 2025.

Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan sẽ được đảm bảo bởi các công ty con tại Hoa Kỳ hiện tại và trong tương lai thuộc sở hữu hoàn toàn của NRG, những đơn vị đang bảo lãnh cho các khoản vay theo thỏa thuận tín dụng của công ty.

Các chứng khoán này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các đối tượng không phải là người Hoa Kỳ theo Quy định S. Các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Công ty lưu ý rằng việc phát hành trái phiếu có đảm bảo không phụ thuộc vào việc hoàn thành phát hành trái phiếu không đảm bảo và ngược lại.

Theo thông cáo báo chí, NRG không có ý định nộp bản đăng ký cho việc bán lại các trái phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, NRG Energy đã nâng dự báo tài chính cho năm 2025, viện dẫn hoạt động mạnh mẽ trên tất cả các phân khúc và điều kiện thời tiết thuận lợi trong quý đầu tiên. Công ty đã tăng dự báo Thu nhập Ròng Điều chỉnh lên mức 1.470-1.590 triệu USD, tăng từ mức 1.330-1.530 triệu USD trước đó. Ngoài ra, NRG Energy đã nâng dự báo thu nhập trên cổ phiếu điều chỉnh lên 7,55-8,15 USD, đánh dấu mức cải thiện 0,60 USD ở mức trung bình. Trong khi đó, NRG Energy đã công bố thỏa thuận chiến lược với LandBridge Company cho một địa điểm trung tâm dữ liệu tiềm năng tại Quận Reeves, Texas. Thỏa thuận này bao gồm kế hoạch xây dựng cơ sở phát điện khí tự nhiên công suất 1.100 MW, với hoạt động có thể bắt đầu vào cuối năm 2029. Trong phạm vi phân tích, Scotiabank đã khởi xướng đánh giá NRG Energy với xếp hạng Vượt trội Ngành và mục tiêu giá 212 USD, nhấn mạnh định giá hấp dẫn của công ty. Tương tự, Melius Research đã bắt đầu đánh giá với xếp hạng Mua, trích dẫn mô hình tích hợp giữa phát điện và bán lẻ của NRG. Hơn nữa, NRG Energy đã thêm niêm yết kép trên NYSE Texas mới ra mắt, trong khi vẫn duy trì niêm yết chính trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.