Nhà phân tích duy trì mua cổ phiếu Pacira trong bối cảnh chấp thuận chung

Hôm thứ Ba, Truist Securities đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá cổ phiếu $ 45.00 cho Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ: PCRX), ngay cả khi công ty phải đối mặt với một thách thức tiềm năng với sự chấp thuận của FDA đối với phiên bản chung của thuốc chính, Exparel, bởi eVenus Pharmaceutical.

Bất chấp sự chấp thuận, Truist Securities dự đoán rằng eVenus sẽ không thể ra mắt sản phẩm chung của mình cho đến ít nhất là cuối những năm 2030 do các vụ kiện bằng sáng chế đang diễn ra.

Pacira Pharmaceuticals, có cổ phiếu giảm 20% hôm nay so với mức giảm 1% của XBI, hiện đang tham gia vào một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế chống lại eVenus, một công ty con của Công ty Dược phẩm Giang Tô Hengrui (600276-CN; NR).

Phiên tòa xét xử bằng sáng chế '495, bắt đầu vào ngày 14/2/2024, dự kiến sẽ có phán quyết trước ngày 1/8/2024. Nếu eVenus nhận được phán quyết có lợi, kháng cáo của Pacira có thể dẫn đến việc ở lại thêm 30 tháng.

Exparel đóng góp đáng kể vào doanh thu của Pacira, chiếm khoảng 79% doanh thu ước tính năm 2024 của công ty. Truist Securities cho rằng phản ứng của thị trường hiện tại đối với sự chấp thuận của FDA có thể là quá mức và khuyên các nhà đầu tư nên tiếp tục khóa học.

Công ty cũng lưu ý rằng sự chấp thuận không tương đương với khả năng ra mắt sản phẩm thương mại của eVenus, vì công ty đã phải đối mặt với các vấn đề trước đây với FDA liên quan đến thiếu sót cơ sở sản xuất.

Ngoài bằng sáng chế '495, Pacira đã nộp các bằng sáng chế bổ sung mà eVenus sẽ cần phải tranh luận. Để tiếp thị một phiên bản chung của Exparel trước khi bằng sáng chế gốc hết hạn vào năm 2041, eVenus sẽ phải thách thức thành công tất cả các bằng sáng chế hiện có và mới được cấp. Truist Securities hy vọng rằng một thỏa thuận có thể sẽ đạt được về thời điểm độc quyền, có khả năng cho phép ra mắt chung vào khoảng năm 2039-2040.

Lập trường của Truist Securities vẫn vững chắc bất chấp khả năng eVenus tung ra sản phẩm của mình "có nguy cơ", điều này có thể dẫn đến một vụ kiện bồi thường thiệt hại từ Pacira. Công ty so sánh tình hình với một trường hợp tương tự khi FDA chấp thuận thuốc chung cho Xifaxan của Norwich, nhưng công ty không thể ra mắt do kiện tụng đang diễn ra, phản ánh tình trạng khó khăn mà Pacira và eVenus phải đối mặt.

Trong các tin tức gần đây khác, Pacira BioSciences, Inc. đã báo cáo doanh thu quý 1 năm 2024 là 149 triệu đô la, với doanh thu Exparel ở mức 118 triệu đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận. Công ty đã tung ra một đợt phát hành riêng lẻ 250 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, với số tiền thu được ròng khoảng 242 triệu đô la dự kiến.

Những thay đổi quản lý đang được tiến hành, bao gồm việc thuê một Giám đốc Thương mại (CCO) và Giám đốc Kinh doanh (CBO) mới. Ngoài ra, Tiến sĩ Gary Pace đã quyết định nghỉ hưu khỏi Hội đồng quản trị của công ty, có hiệu lực từ ngày 30/6/2024 và sẽ ký kết thỏa thuận tư vấn với Pacira.

Là một phần của những phát triển gần đây, Hội nghị thường niên đã dẫn đến việc bầu bốn giám đốc loại I và phê chuẩn KPMG LLP là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Các nhà phân tích từ RBC Capital Markets, Barclays, JMP Securities và Piper Sandler đã cho Pacira nhiều xếp hạng khác nhau, với mục tiêu giá dao động từ $ 38.00 đến $ 57.00. Tăng trưởng doanh thu của công ty được dự đoán là gần 10% hàng năm, tăng lên khoảng 1,25 tỷ đô la vào năm 2030.

Những phát triển gần đây phản ánh những thay đổi liên tục trong hoạt động và định hướng chiến lược của Pacira, và điều quan trọng là các nhà đầu tư phải theo dõi những cập nhật này.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Trong bối cảnh không chắc chắn xung quanh vụ kiện bằng sáng chế của Pacira Pharmaceuticals, các nhà đầu tư có thể tìm thấy niềm an ủi trong một số chỉ số tài chính cơ bản của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Pacira ở mức 1 tỷ USD, với tỷ lệ P/E hướng tới tương lai là 21,04, cho thấy thị trường có niềm tin vào tiềm năng thu nhập của mình. Biên lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 vẫn ở mức cao 61,8%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán Pacira sẽ có lãi trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, việc định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng tạo ra tiền mặt của công ty và có khả năng tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh hoặc trả nợ.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung có thể khám phá thêm thông tin chi tiết về https://www.investing.com/pro/PCRX, nơi có thêm 7 mẹo được liệt kê để giúp thông báo quyết định đầu tư của họ. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.