CFRA đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Northern Trust (NASDAQ: NTRS), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 107 đô la từ 95 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi phản ánh mục tiêu tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) mới là 14,5 lần ước tính thu nhập năm 2025 của CFRA, phù hợp chặt chẽ với tỷ lệ P/E trung bình ba năm lịch sử là 14,8 lần.
Việc nâng cấp mục tiêu giá đi kèm với sự gia tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong những năm tới. Đối với năm 2024, dự báo EPS đã được nâng thêm 0,50 đô la lên 9,40 đô la và đến năm 2025, nó đã được nâng thêm 0,35 đô la lên 7,40 đô la. Northern Trust đã chứng kiến hiệu quả tài chính tích cực, nhờ giá trị thị trường cao hơn trong tài khoản khách hàng. Sự tăng trưởng này đã dẫn đến sự gia tăng thu nhập ủy thác và các khoản phí dịch vụ khác.
Về doanh thu, Northern Trust báo cáo mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,0 tỷ USD. Thu nhập lãi thuần, chiếm 29% tổng doanh thu, tăng 21% so với năm trước. Niềm tin, đầu tư và các phí dịch vụ khác tăng 7%, trong khi thu nhập giao dịch ngoại hối tăng 9%, phản ánh hoạt động của khách hàng tăng cao. Tuy nhiên, ngân hàng đã báo cáo khoản lỗ đầu tư tổng cộng 189 triệu đô la.
Tài sản dưới sự quản lý của Northern Trust đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Tài sản của khách hàng dưới sự quản lý lưu ký đạt 17,4 nghìn tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tài sản bị giam giữ tăng 25% lên 13,8 nghìn tỷ đô la. Tài sản được quản lý cũng tăng 22%, đạt 1,6 nghìn tỷ USD, phần lớn là do điều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi.
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông trung bình của Northern Trust được cải thiện lên 15,4%, tăng từ 11,6% một năm trước. Quý III/2024 chứng kiến ngân hàng trả lại 453 triệu USD cho các cổ đông, bao gồm 152 triệu USD cổ tức và 301 triệu USD mua lại cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Northern Trust đã báo cáo lợi nhuận quý III tăng đáng kể 42%, chủ yếu là do thu nhập phí tăng từ việc phục vụ và quản lý tài sản của khách hàng. Phí đầu tư và các dịch vụ khác của công ty đã tăng 8% lên 1,2 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái và tài sản được lưu ký hoặc quản lý tăng 23% lên 17,42 nghìn tỷ đô la. Thu nhập lãi ròng (NII) của Northern Trust tăng 21% lên 569,4 triệu đô la trong quý kết thúc vào tháng 9 và thu nhập ròng được báo cáo là 464,9 triệu đô la, tương đương 2,22 đô la mỗi cổ phiếu, tăng từ 327,8 triệu đô la, tương đương 1,49 đô la mỗi cổ phiếu, một năm trước đó.
Thu nhập quý 3 trên mỗi cổ phiếu của công ty là 2,22 đô la đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,74 đô la và doanh thu trong quý đạt 1,98 tỷ đô la, vượt quá ước tính 1,93 tỷ đô la. Hơn nữa, Northern Trust đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0.75 đô la cho mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu phổ thông của mình, phải trả vào đầu năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Northern Trust phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Hệ số P/E của công ty là 14,2 phù hợp với mục tiêu 14,5 của CFRA, hỗ trợ xếp hạng Hold. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 12,39% trong mười hai tháng qua, chứng thực bài báo đề cập đến việc tăng thu nhập ủy thác và phí dịch vụ.
Two Mẹo InvestingPro có liên quan nêu bật những điểm mạnh của Northern Trust: công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,43. Những yếu tố này hỗ trợ triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tiềm năng của Northern Trust, InvestingPro cung cấp thêm 6 lời khuyên, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.