Mục tiêu cổ phiếu Instil Bio do H.C. Wainwright nâng lên về triển vọng thuốc điều trị ung thư

HC Wainwright đã tăng đáng kể mục tiêu giá cho cổ phiếu Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL) lên 120,00 đô la, tăng từ 40,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Quyết định của công ty phản ánh một triển vọng tích cực về điều trị ung thư của Instil Bio, SYN-2510, một PD-L1 x VEGF bispecific, mà các nhà phân tích tin rằng có tiềm năng thành công trong thị trường ung thư.

Sự lạc quan xung quanh triển vọng của Instil Bio một phần là do hiệu suất dự kiến của sản phẩm trong điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn rộng (ES-SCLC), một lĩnh vực hiện đang bị chi phối bởi các chất ức chế PD-L1.

Công ty đã kết hợp dấu hiệu này vào mô hình tài chính của mình, dự kiến doanh thu toàn cầu chưa điều chỉnh cao nhất là 1,3 tỷ đô la vào năm 2040.

Ngoài ra, công ty dự đoán rằng SYN-2510 của Instil Bio sẽ thâm nhập vào thị trường ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC), ngay cả với ước tính thận trọng là 2,5% thị phần trong quần thể NSCLC thấp và đột biến PD-L1 EGFR.

Dự báo doanh số bán hàng trên toàn thế giới chưa điều chỉnh cao nhất trong NSCLC trên tất cả các loại phụ là 3,1 tỷ đô la, được coi là một ước tính hợp lý của công ty.

Trong phân tích tài chính của mình, H.C. Wainwright cũng đã điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu cho Instil Bio từ 13% xuống 11%, phản ánh hồ sơ rủi ro thuận lợi hơn cho các mục tiêu của công ty. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng cuối cùng đã được tăng từ 2% lên 3%, chiếm tiềm năng tăng trưởng thận trọng trong thị trường ung thư ngoài ES-SCLC và NSCLC.

Sự tự tin ngày càng tăng của công ty đối với đường ống sản phẩm của Instil Bio cũng được chứng minh bằng xác suất phê duyệt tăng lên cho cả ES-SCLC và NSCLC, hiện ở mức 25%, tăng từ 10% trước đó chỉ riêng cho NSCLC.

Trong một tin tức khác gần đây, Instil đã tiết lộ một kế hoạch tái cấu trúc lớn, dự định đóng cửa các hoạt động tại Anh vào cuối năm 2024, với chi phí ước tính lên tới 5,5 triệu USD. Hơn nữa, công ty đã tạm dừng phát triển lâm sàng chương trình ITIL-306.

Instil Bio cũng đã ký một thỏa thuận cấp phép độc quyền với ImmuneOnco Biopharmaceuticals để phát triển và thương mại hóa các kháng thể nhắm mục tiêu PD-L1 và VEGF. Thỏa thuận này có khả năng mang lại tới 2,1 tỷ đô la cho ImmuneOnco dựa trên các cột mốc trong tương lai.

Về mặt quản trị, R. Kent McGaughy, Jr. và Tiến sĩ Gwendolyn Binder đã được bầu lại vào hội đồng quản trị của công ty và Deloitte &; Touche LLP đã được phê chuẩn là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Một số công ty phân tích đã cập nhật lập trường của họ về cổ phiếu của Instil Bio. Baird đã tăng đáng kể mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 180 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. H.C. Wainwright cũng tăng mục tiêu giá 12 tháng cho Instil Bio lên 40,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Tuy nhiên, Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Giữ sau khi chương trình ITIL-306 tạm dừng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.