Hôm thứ Năm, Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Consensus Cloud Solution Inc. (NASDAQ: CCSI), giảm mục tiêu giá xuống còn 20 đô la từ 29 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý I/2024 của công ty.
Công ty đã báo cáo EBITDA quý đầu tiên là 48 triệu đô la, vượt qua cả ước tính của nhà phân tích và ước tính đồng thuận lần lượt là 45 triệu đô la và 46 triệu đô la. Nhịp đập này được cho là do sự tăng trưởng trong khu vực Doanh nghiệp và các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả. Doanh thu của Consensus Cloud Solution phù hợp với kỳ vọng, đạt 88 triệu đô la, phù hợp với cả ước tính của nhà phân tích và đồng thuận.
Doanh thu doanh nghiệp tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái đã nêu bật sự thành công của việc bán thêm trong phân khúc văn phòng / văn phòng tại nhà nhỏ (SoHo) và doanh số bán hàng mạnh mẽ của các sản phẩm tiên tiến. Mặt khác, doanh thu của SoHo đã giảm 13%, điều này được dự đoán do chi phí tiếp thị giảm và cơ sở khách hàng bị thu hẹp.
Mặc dù có hiệu suất tích cực trong quý đầu tiên, Giải pháp đám mây đồng thuận đang trải qua quá trình ra quyết định chậm hơn giữa các khách hàng doanh nghiệp lớn. Hướng dẫn của công ty trong quý II bao gồm doanh thu từ 84,5 triệu đô la đến 88,5 triệu đô la, EBITDA đã điều chỉnh từ 46 triệu đô la đến 49 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 1,30 đô la đến 1,36 đô la. Định hướng cả năm 2024 vẫn không thay đổi.
Việc giảm giá mục tiêu xuống còn 20 đô la phản ánh những thách thức đang diễn ra trong chu kỳ bán hàng của doanh nghiệp và sự phục hồi dần dần của kênh Doanh nghiệp. Tuy nhiên, Oppenheimer tiếp tục thấy cổ phiếu của công ty thuận lợi, do đó quyết định duy trì xếp hạng Outperform.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.