Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
TYSONS CORNER, Virginia - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), một công ty được công nhận về chiến lược đầu tư Bitcoin và phần mềm phân tích doanh nghiệp, đã hoàn thành việc bán các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi, huy động được 1,01 tỷ đô la. Giao dịch này, bao gồm thêm 135 triệu đô la tiền giấy do người mua ban đầu thực hiện đầy đủ quyền chọn, đã được hoàn tất vào thứ Năm.
Các trái phiếu, đến hạn vào năm 2028, có lãi suất 0,625%, phải trả nửa năm, với lần thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 15 tháng 3 năm 2025. Chúng là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi theo MicroStrategy các điều khoản của chúng. MicroStrategy có thể đổi các ghi chú thành tiền mặt sau D MicroStrategy 027, trong một số điều kiện nhất định liên quan đến giá cổ phiếu của công ty.
Người nắm giữ các ghi chú có quyền yêu cầu MicroStrategy mua lại ghi chú của họ vào tháng Chín MicroStrategy hoặc trong trường hợp có thay đổi cơ bản, với mức giá bằng số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Các ghi chú có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông loại A, tiền mặt hoặc kết hợp chúng, tại MicroStra MicroStrategy tion, với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 5,4589 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, đại diện cho phí bảo hiểm 40% so với giá cổ phiếu trung bình gần đây.
Số tiền thu được từ đợt chào bán, sau khi trừ chi phí, lên tới khoảng 997,4 triệu đô la. MicroStrategy dự định sử dụng các quỹ này để mua lại tất cả 500 triệu đô la trong số 6,125% Ghi chú bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2028 và để mua MicroStrategy Bitcoin, trong số các mục đích chung khác của công ty. Việc mua lại các ghi chú có bảo đảm, dự kiến vào ngày 26 tháng 9 năm 2024, sẽ giải phóng khoảng 69.080 bitcoin được sử dụng làm tài sản thế chấp.
Việc chào bán được thực hiện cho những người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng đối với các MicroStrategy đó
Việc hoàn thành đợt chào bán này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua các ghi chú. Không có gì đảm bảo rằng việc chuộc lại Senior Secured N MicroStrategy Incorporated mô tả hoặc ở tất cả.
Trong các tin tức gần đây khác, MicroStrategy Incorporated đã công bố một động thái ser MicroStrategy ial phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Công ty đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 875 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi vào năm 2028, với một tùy chọn bổ sung cho người mua để mua thêm tới 135 triệu đô la. Số tiền thu được, ước tính khoảng 864,1 triệu đô la, hoặc lên tới 997,4 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ, nhằm mục đích mua lại 500 triệu đô la trong số 6,125% Senior Se MicroStrategy ue 2028 của công ty và để mua thêm Bitcoin.
MicroStrategy cũng có kế hoạch mua lại đầy đủ 500 triệu đô la trị giá 6,125% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2028, tùy thuộc vào việc phát hành thành công các ghi chú chuyển đổi cao cấp với tổng trị giá 600 triệu đô la hoặc mo MicroStrategy on, công ty đã mở rộng nắm giữ Bitcoin, mua thêm 18.300 bitcoin với giá khoảng 1,11 tỷ đô la, nâng tổng số nắm giữ lên khoảng 244.800 bitcoin.
Các nhà phân tích đã cân nhắc về những phát triển này. Canaccord GenuitMicroStrategy
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.