Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
NEW YORK - Macy’s, Inc. (NYSE:M), nhà bán lẻ có giá trị vốn hóa thị trường 3,55 tỷ USD với doanh thu hàng năm đạt 22,8 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Hai rằng công ty con của họ, Macy’s Retail Holdings, LLC, đã tăng số tiền mua tối đa trong đợt chào mua bằng tiền mặt đối với các trái phiếu đang lưu hành từ 175 triệu USD lên 250 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,43, cho thấy có đủ nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Đợt chào mua bắt đầu từ ngày 14 tháng 7, nhắm vào một số loại trái phiếu với các mức ưu tiên chấp nhận khác nhau. Theo công ty, giai đoạn chào mua sớm đã kết thúc vào ngày 25 tháng 7, với các chủ sở hữu đã nộp nhiều trái phiếu hơn số lượng chào mua tối đa. Sáng kiến quản lý nợ này diễn ra khi Macy’s duy trì tổng nợ là 5,66 tỷ USD, với phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 6,55.
Dựa trên kết quả chào mua sớm, Macy’s sẽ chấp nhận tất cả Trái phiếu Cấp cao 6,790% đáo hạn năm 2027 đã được chào bán, tất cả Trái phiếu Cấp cao 7,875% đáo hạn năm 2030, và tất cả Trái phiếu Cấp cao Hoán đổi 7,875% đáo hạn năm 2030. Đối với Trái phiếu Cấp cao 5,875% đáo hạn năm 2030, công ty sẽ chấp nhận 223.883.000 USD trong số 329.918.000 USD đã được chào bán, tương đương với hệ số phân bổ khoảng 67,93%.
Ngày thanh toán sớm được lên lịch vào ngày 29 tháng 7, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện bao gồm hoàn thành đợt chào bán trái phiếu cấp cao mới đã được Macy’s thông báo riêng. Các chủ sở hữu trái phiếu được chấp nhận sẽ nhận được tổng giá trị đề nghị chào mua, bao gồm phần thưởng chào mua sớm là 30 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán.
Do đợt chào mua bị đăng ký quá mức, Macy’s không dự kiến sẽ chấp nhận bất kỳ trái phiếu nào được chào bán sau ngày chào mua sớm. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu mới, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại các trái phiếu đã chào bán, mua lại khoảng 587 triệu USD trái phiếu và trái phiếu cấp cao hiện tại, và thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan.
Wells Fargo Securities và US Bancorp đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch chính cho đợt chào mua, với Global Bondholder Services Corporation đóng vai trò là đại lý chào mua và đại lý thông tin.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Macy’s, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Macy’s, Inc. đã công bố các động thái tài chính quan trọng và nhận được sự chú ý từ các nhà phân tích. Công ty đã định giá đợt chào bán trái phiếu cấp cao trị giá 500 triệu USD với lãi suất 7,375% đáo hạn vào năm 2033, với đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Ngoài ra, công ty con của Macy’s đã khởi động đợt chào mua bằng tiền mặt trị giá 175 triệu USD đối với các trái phiếu đang lưu hành, nhắm vào bốn loại trái phiếu với các mức ưu tiên khác nhau. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu cấp cao mới, cùng với tiền mặt hiện có, dự kiến sẽ được sử dụng để tài trợ cho đợt chào mua này và mua lại khoảng 587 triệu USD trái phiếu và trái phiếu cấp cao hiện tại.
Về phía các nhà phân tích, UBS đã tái khẳng định đánh giá Bán đối với cổ phiếu Macy’s, duy trì mức giá mục tiêu là 6,00 USD, cho thấy khả năng giảm đáng kể so với mức hiện tại. Nhà phân tích Jay Sole của UBS dự đoán rằng Macy’s sẽ tiếp tục đối mặt với việc mất thị phần do những thách thức trong các lĩnh vực giá cả, sản phẩm và dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh. Công ty dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm âm 13% về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu từ năm tài chính 2024 đến năm tài chính 2029. Những diễn biến này làm nổi bật các thách thức tài chính và cạnh tranh đang diễn ra đối với Macy’s trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.