Jefferies: iPhone 17 Pro có thể là bài toán khó nhất của Apple
Loar Holdings Inc. (NYSE: LOAR), một nhà sản xuất và cung cấp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng với vốn hóa thị trường là 8,25 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 49%, đã bắt đầu một buổi trình diễn cho đợt chào bán 4,75 triệu cổ phiếu phổ thông sắp tới. Việc chào bán bao gồm 1,58 triệu cổ phiếu từ một số cổ đông nhất định và 3,17 triệu cổ phiếu từ chính Loar. Công ty cũng tiết lộ rằng các cổ đông bán có thể cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm 712.500 cổ phiếu.
Số tiền thu được từ cổ phần chào bán của Loar được dành cho việc trả nợ hiện có theo thỏa thuận tín dụng của mình. Công ty hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản lành mạnh, với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,95. Các khoản tiền còn lại, nếu có, sẽ được phân bổ cho các chi phí chung của công ty, bao gồm cả vốn lưu động. Theo phân tích của InvestingPro , điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty cho thấy quản lý tài chính thận trọng. Tuy nhiên, Loar sẽ không được hưởng lợi từ số tiền thu được từ số cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện tại, bao gồm bất kỳ cổ phiếu bổ sung nào có khả năng được bán thông qua quyền chọn của các nhà bảo lãnh phát hành.
Dẫn đầu việc thực hiện đợt chào bán là Jefferies và Morgan Stanley với tư cách là người quản lý sổ sách chính, với Moelis & Company đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung. Citigroup và RBC Capital Markets cũng tham gia với tư cách là người quản lý sổ sách, và Blackstone tham gia với tư cách là đồng quản lý.
Việc chào bán, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chưa nhận được hiệu quả của SEC, chỉ có sẵn thông qua bản cáo bạch. Các bên quan tâm có thể lấy bản cáo bạch sơ bộ từ Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC và Moelis & Company LLC.
Thông báo này tuân theo mô hình của Loar trong việc cung cấp các thành phần thiết yếu cho máy bay hiện đại cũng như các hệ thống hàng không vũ trụ và quốc phòng, tự hào có mối quan hệ quan trọng với các nhà sản xuất hàng đầu và nhà cung cấp cấp một trên toàn cầu. Công ty đã thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ, với lợi nhuận 88,52% từ đầu năm đến nay, mặc dù định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Loar, người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 15 chỉ số chính và công cụ phân tích bổ sung.
Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai về đợt chào bán công khai, cảnh báo rằng những tuyên bố này dựa trên các dự báo và chịu rủi ro và không chắc chắn. Nó nhấn mạnh rằng các tuyên bố không đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể.
Thông tin cho bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Loar Holdings Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Loar Holdings Inc. đã báo cáo tăng trưởng hữu cơ tăng 17% và EBITDA điều chỉnh là 35 triệu đô la trong kết quả tài chính quý II của họ, với tổng doanh thu đạt 97 triệu đô la. Hiệu suất mạnh mẽ này đã dẫn đến việc RBC Capital Markets, Citi và Jefferies nâng cấp mục tiêu giá cổ phiếu. Hơn nữa, Loar Holdings đã hoàn tất thương vụ mua lại chiến lược Applied Avionics với giá 385 triệu đô la, một động thái được dự đoán sẽ tăng doanh thu hàng năm của công ty lên khoảng 40 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh khoảng 20 triệu đô la.
RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Loar Holdings, tăng mục tiêu giá lên 100 đô la từ 80 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi này được đưa ra trước báo cáo thu nhập quý III của Loar Holdings. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn nhiều yếu tố cho lập trường tích cực, bao gồm vị trí thị trường độc đáo của công ty, các nguyên tắc cơ bản của ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng mạnh mẽ và môi trường thuận lợi tiềm năng cho việc mua bán và sáp nhập.
Các công ty phân tích Jefferies, Citi, Morgan Stanley và RBC Capital đã bắt đầu đưa tin về Loar Holdings, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của công ty về dòng tiền tự do đáng kể trong những năm tới và tập trung vào các sản phẩm độc quyền. Citi đưa ra xếp hạng Mua, trong khi Morgan Stanley đưa ra xếp hạng Equalweight. Đây là những phát triển gần đây trong quỹ đạo tăng trưởng và chiến lược tài chính của Loar Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.