LivePerson trao đổi 341,1 triệu USD trái phiếu 2026 trong thỏa thuận giảm nợ

NEW YORK - LivePerson , Inc. (NASDAQ:LPSN), mà dữ liệu InvestingPro cho thấy đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và đang đốt tiền mặt, đã thông báo hôm thứ Hai rằng công ty đã ký kết thỏa thuận trao đổi 341,1 triệu USD Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp đáo hạn năm 2026 lấy sự kết hợp giữa tiền mặt và chứng khoán.

Giao dịch này bao gồm 45 triệu USD tiền mặt, 115 triệu USD Trái phiếu Đảm bảo Cấp dưới Cao cấp 10,0% đáo hạn năm 2029, và sự kết hợp giữa cổ phiếu thường và Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Chuyển đổi Lãi suất Cố định Loại B. Thành phần vốn chủ sở hữu sẽ chiếm 39,0% cổ phiếu thường pha loãng hoàn toàn của LivePerson sau khi hoàn tất việc trao đổi. Việc tái cơ cấu diễn ra khi cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực đáng kể, tăng 37% trong tuần qua.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Theo công ty, việc trao đổi này sẽ giảm nợ của LivePerson xuống 226 triệu USD và thu về 181 triệu USD chiết khấu nợ tích lũy cho cổ đông. Các trái phiếu đảm bảo mới sẽ được bảo lãnh bởi một số công ty con của LivePerson và được đảm bảo bằng quyền cầm cố ưu tiên thứ hai đối với hầu hết tài sản của công ty.

Cổ phiếu Ưu đãi Loại B sẽ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường nếu cổ đông phê duyệt sửa đổi để tăng vốn cổ phần được phép của công ty tại một cuộc họp đặc biệt trong tương lai. Những cổ phiếu ưu đãi này sẽ tích lũy cổ tức với tỷ lệ 15,0%, sẽ tăng lên 20,0% nếu chúng vẫn còn tồn tại một năm sau khi đóng.

Các giám đốc điều hành của LivePerson đã cho biết họ có ý định bỏ phiếu ủng hộ đề xuất sửa đổi điều lệ.

Công ty đã tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng giao dịch này kéo dài khả năng tài chính của họ đến năm 2029 và cung cấp thời gian để thực hiện chiến lược kinh doanh.

LivePerson tự mô tả mình là nhà cung cấp các giải pháp AI hội thoại doanh nghiệp và chuyển đổi số. Theo phân tích của InvestingPro, công ty đang đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời với EBITDA âm 16,9 triệu USD trong mười hai tháng qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của LivePerson, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chi tiết và thông tin hữu ích.

Trong tin tức gần đây khác, LivePerson đã thông báo mở rộng quan hệ đối tác với Google Cloud để nâng cao khả năng AI của mình. Sự hợp tác này sẽ tích hợp các công nghệ AI của Google Cloud, như Gemini 2.5 và Vertex AI, vào nền tảng của LivePerson, nhằm cải thiện tự động hóa tự phục vụ và tối ưu hóa tương tác với khách hàng. Ngoài ra, LivePerson đã bổ nhiệm ông Tony Zingale, một cựu chiến binh trong ngành công nghệ, vào Hội đồng Quản trị. Ông Zingale mang đến hơn 40 năm kinh nghiệm và hiện đang phục vụ trong hội đồng quản trị của các công ty công nghệ khác. Trong một diễn biến khác, cổ đông của LivePerson đã phê duyệt sửa đổi Kế hoạch Khuyến khích Cổ phiếu 2019 của công ty. Sửa đổi này tăng số lượng cổ phiếu có sẵn để phát hành thêm 5.340.000 và chỉ định các điều kiện cho việc thanh toán cổ tức liên quan đến các giải thưởng. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của LivePerson nhằm nâng cao khả năng công nghệ và cơ cấu quản trị của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.