THE WOODLANDS, Texas - LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH), một công ty xây dựng nhà có trụ sở tại Texas, đã định giá 400 triệu đô la chào bán trái phiếu cao cấp không có bảo đảm với lãi suất 7.000% mỗi năm, đến hạn vào năm 2032. Việc bán hàng dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 15 tháng 11 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các ghi chú, nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Mỹ. người, là một phần của đợt chào bán riêng lẻ và không được đăng ký theo luật chứng khoán Hoa Kỳ. Chúng sẽ không có sẵn để bán cho công chúng tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
LGI Homes dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để trả một phần dư nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng của mình. Các ghi chú sẽ được đảm bảo trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp bởi các công ty con của LGI Homes, đồng thời đảm bảo các nghĩa vụ của công ty theo cơ sở tín dụng quay vòng.
Được thành lập vào năm 2003, LGI Homes đã được công nhận về cách tiếp cận có hệ thống để xây dựng nhà, đóng cửa hơn 70.000 ngôi nhà trên 21 tiểu bang. Công ty đã được công nhận về chất lượng xây dựng và dịch vụ khách hàng, giành được một vị trí trong danh sách các công ty đáng tin cậy nhất thế giới của Newsweek. LGI Homes cũng tự hào về môi trường làm việc của mình, đã nhận được Giải thưởng Nơi làm việc hàng đầu Hoa Kỳ 2024.
Thông cáo báo chí của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc đóng cửa đợt chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được. Tuy nhiên, nó lưu ý rằng kết quả thực tế có thể khác nhau và những tuyên bố như vậy không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Công ty cảnh báo rằng những tuyên bố này có thể gặp rủi ro và không chắc chắn, và các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá mức vào chúng.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ LGI Homes, Inc. và thông tin được cung cấp nhằm mục đích thông tin chung. Việc chào bán ghi chú chỉ thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ và nó không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp.
Trong một tin tức gần đây khác, LGI Homes, Inc. đã tung ra một đợt chào bán riêng lẻ nhằm huy động 400 triệu đô la thông qua Ghi chú cao cấp không có bảo đảm đến hạn vào năm 2032. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ hoàn trả một phần dư nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng hiện có của công ty. Về hiệu quả tài chính, LGI Homes đã báo cáo một quý III thành công vào năm 2024. Công ty đã giao 1.757 ngôi nhà và tạo ra doanh thu 652 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh cải thiện nhẹ lên 27,2% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 2,95 đô la. Số lượng cộng đồng của công ty đã tăng 30% so với năm trước, tổng cộng là 138. Mặc dù tỷ lệ hủy bỏ được báo cáo là 26,2%, LGI Homes dự kiến sẽ đóng cửa từ 6,100 đến 6,400 ngôi nhà vào năm 2024, với giá bán trung bình dự kiến là từ $ 360,000 đến $ 370,000. Công ty đã nâng biên lợi nhuận gộp thêm 50 điểm cơ bản, kỳ vọng biên lợi nhuận gộp 24% đến 25% và biên lợi nhuận gộp điều chỉnh từ 26% đến 27%. Trong tương lai, số lượng cộng đồng dự kiến sẽ tăng từ 10% đến 20% vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH) chuẩn bị phát hành 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp, các nhà đầu tư có thể thấy bối cảnh bổ sung từ dữ liệu tài chính gần đây và phân tích của chuyên gia có giá trị. Theo InvestingPro, vốn hóa thị trường của LGIH ở mức 2,47 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực xây dựng nhà.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ lệ P / E là 12,47, cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn so với thu nhập. Điều này có thể đặc biệt thú vị đối với các nhà đầu tư khi xem xét việc phát hành nợ mới. Ngoài ra, doanh thu của LGIH trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 được báo cáo ở mức 2,25 tỷ USD, với mức tăng trưởng nhẹ 0,68% so với cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của LGIH vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự yên tâm cho người mua ghi chú tiềm năng về khả năng đáp ứng các cam kết tài chính của công ty. Vị thế thanh khoản này phù hợp tốt với kế hoạch của công ty sử dụng số tiền thu được từ ghi chú mới để hoàn trả một phần cơ sở tín dụng quay vòng của mình.
Điều đáng chú ý là LGIH không trả cổ tức cho cổ đông, điều này có thể cho thấy sự tập trung vào việc tái đầu tư vào tăng trưởng hoặc trong trường hợp này là tái cơ cấu nợ. Chiến lược này có khả năng nâng cao giá trị lâu dài cho các nhà đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 9 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của LGIH.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.