DALLAS - Landsea Homes Corporation (NASDAQ: LSEA), một công ty xây dựng nhà ở với vốn hóa thị trường là 406 triệu đô la, đã tiết lộ giá của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng do các cổ đông nắm giữ. Việc chào bán, có giá 10,25 đô la mỗi cổ phiếu, liên quan đến 6.086.957 cổ phiếu, nhằm mục đích huy động khoảng 62,4 triệu đô la trước phí và chi phí. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,14. Người bán, Landsea Holdings Corporation và Ever Fast Holdings Limited, cũng đang cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm 913.043 cổ phiếu. Bản thân công ty không bán bất kỳ cổ phiếu nào trong giao dịch này.
Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 9 tháng 12 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. B. Riley Securities là nhà quản lý sổ sách duy nhất, với Wedbush Securities và Zions Capital Markets là đồng quản lý. Việc chào bán theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trên Mẫu S-3 được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Động thái này diễn ra sau khi Landsea Homes được công nhận là Nhà xây dựng nhà xanh của năm 2023, sau một năm đáng chú ý được đánh dấu bằng sự chuyển đổi. Công ty, có trụ sở chính tại Dallas, Texas, đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 18% trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Công ty, duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 5,02, có danh mục đầu tư các ngôi nhà và cộng đồng trên nhiều thị trường Hoa Kỳ được săn đón, bao gồm New York, Boston, New Jersey, Arizona, Colorado, Florida, Texas và California. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 số liệu tài chính bổ sung và thông tin chi tiết về Landsea Homes, bao gồm phân tích chi tiết về Giá trị hợp lý và điểm số sức khỏe tài chính toàn diện.
Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông báo này phản ánh kỳ vọng hiện tại của ban quản lý về việc hoàn thành đợt chào bán và tùy chọn mua thêm cổ phiếu của người bảo lãnh phát hành. Với tỷ lệ P/E là 15,26 và tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,61, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị hợp lý của nó. Tuy nhiên, những tuyên bố này có thể chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Chúng bao gồm điều kiện thị trường, lãi suất, giá giao dịch và sự biến động của cổ phiếu phổ thông của Landsea Homes và các rủi ro khác liên quan đến kinh doanh.
Các nhà đầu tư và giới truyền thông được thông báo rằng thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và việc chào bán chỉ được thực hiện bằng cách bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo tạo thành một phần của tuyên bố đăng ký.
Trong một tin tức gần đây khác, Landsea Homes Corporation đã công bố đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được bảo lãnh hơn 5 triệu cổ phiếu. Công ty xây dựng nhà ở, với B. Riley Securities là nhà quản lý sổ sách duy nhất và Wedbush Securities và Zions Capital Markets là đồng quản lý, đã làm rõ rằng bản thân công ty sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào trong đợt chào bán này.
Ngoài ra, Landsea Homes đã ký một thỏa thuận dàn xếp với Landsea Holdings Corporation, giải quyết các khiếu nại liên quan đến dịch vụ trước đó với khoản thanh toán khoảng 4,3 triệu đô la. Việc dàn xếp này giúp kết thúc các vấn đề tài chính tồn đọng của họ và cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính mạnh mẽ.
Về mặt thu nhập, Landsea Homes đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể trong quý thứ ba, với thu nhập ròng tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,1 triệu đô la, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 36% lên 0,30 đô la. Doanh thu bán nhà cũng tăng 26%, đạt 325,6 triệu đô la, do giao hàng tăng 40%, tổng cộng 629 ngôi nhà.
Đối với kỳ vọng trong tương lai, Landsea Homes dự kiến giao hàng cả năm là từ 2.890 đến 3.000 căn, với giá bán trung bình ước tính từ 520.000 đến 535.000 đô la. Công ty cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ trên vốn xuống mức giữa 40% vào cuối quý 1 năm 2025. Những diễn biến gần đây này cho thấy triển vọng tích cực cho hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.