Kroger bắt đầu đề nghị trao đổi cho các ghi chú của Albertsons

CINCINNATI - The Kroger Co. (NYSE: KR) đã bắt đầu đề nghị trao đổi cho những người nắm giữ ghi chú của Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI), một phần của quá trình thỏa thuận sáp nhập bắt đầu vào ngày 13 tháng 10 năm 2022. Việc trao đổi cung cấp nhắm mục tiêu các ghi chú nổi bật của Albertsons và các chi nhánh của nó, với Kroger đề xuất các ghi chú mới với tổng số tiền gốc lên tới 7,44 tỷ đô la, ngoài việc cân nhắc tiền mặt.

Động thái tài chính chiến lược này phụ thuộc vào việc hoàn thành thành công việc sáp nhập của Kroger với Albertsons, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV năm 2024. Các đề nghị trao đổi được kết hợp với các lời mời chào đồng ý để sửa đổi các vết lõm điều chỉnh các ghi chú của Albertsons, điều này sẽ loại bỏ một số giao ước và sự kiện mặc định, trong số các sửa đổi khác.

Những người nắm giữ tiền giấy Albertsons đủ điều kiện được cung cấp kết hợp tiền giấy Kroger mới và tiền mặt nếu họ đấu thầu ghi chú của mình trước hạn chót tham gia sớm là 5:00 chiều, giờ Thành phố New York, vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tổng số tiền xem xét bao gồm khoản thanh toán đồng ý 1,00 đô la tiền mặt, phí bảo hiểm tham gia sớm trong ghi chú Kroger và xem xét trao đổi chính. Các ghi chú Kroger mới sẽ phản ánh lãi suất và ngày đáo hạn của các ghi chú Albertsons mà chúng thay thế.

Các đề nghị trao đổi và chào mời đồng ý được nêu chi tiết trong một bản ghi nhớ chào bán bí mật và tuyên bố chào mời sự đồng ý, có sẵn cho người mua tổ chức đủ điều kiện hoặc không phải người Hoa Kỳ. người tuân thủ pháp luật chứng khoán. Hạn chót cho các ưu đãi này là 5:00 chiều, giờ Thành phố New York, vào ngày 13 tháng 9 năm 2024, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt.

Các đề nghị trao đổi của Kroger chỉ được thực hiện dựa trên các điều khoản được quy định trong bản ghi nhớ chào bán và các ghi chú Kroger chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, chúng không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Sự phát triển tài chính này tuân theo mục tiêu rộng lớn hơn của Kroger là mở rộng sự hiện diện trên thị trường và hợp lý hóa các hoạt động sau sáp nhập. Các đề nghị trao đổi và chào mời đồng ý được thực hiện theo luật pháp có liên quan và dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức gần đây khác, Albertsons Companies, một chuỗi cửa hàng tạp hóa hàng đầu, đã báo cáo kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với EBITDA đã điều chỉnh là 1,18 tỷ đô la và doanh số bán hàng giống hệt nhau tăng 1,4%. Doanh số bán hàng kỹ thuật số của công ty tăng 23% và chương trình khách hàng thân thiết mở rộng 15%, đạt 41,4 triệu thành viên. Albertsons cũng đã mở rộng quan hệ đối tác với Instacart, ra mắt các dịch vụ nhận hàng mới và tính năng giao hàng nhanh chóng trên các biểu ngữ cửa hàng khác nhau. Một thẩm phán Colorado đã tạm thời ngăn chặn vụ sáp nhập trị giá 25 tỷ đô la giữa Albertsons và Kroger, dự kiến sẽ sớm bắt đầu xét xử. Ngoài ra, Albertsons đã tổ chức cuộc họp cổ đông hàng năm, nơi tất cả các giám đốc được đề cử được bầu vào hội đồng quản trị và việc bổ nhiệm Deloitte và Touche LLP làm công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, đã được phê chuẩn. Telsey Advisory Group duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên Albertsons với mục tiêu giá ổn định là 27,25 đô la, trong khi Roth / MKM nâng cấp cổ phiếu của Albertsons từ Trung lập lên Mua, đặt mục tiêu giá mới ở mức 24,00 đô la. RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform nhưng giảm mục tiêu giá xuống còn 22 đô la và Evercore ISI duy trì xếp hạng "Phù hợp" và mục tiêu giá 22,00 đô la. Đây là những phát triển gần đây của Albertsons.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Kroger Co. (NYSE: KR) theo đuổi việc sáp nhập với Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI), các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ các số liệu tài chính và hành vi thị trường của Albertsons. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Albertsons hiện đang điều hướng thị trường với một số số liệu đáng chú ý. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 11,84 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Với tỷ lệ P / E là 10,53 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 ở mức 8,64, Albertsons đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị.

Tăng trưởng doanh thu của Albertsons rất khiêm tốn, với mức tăng 1.36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 và tăng trưởng doanh thu hàng quý là 0.89% trong quý 1 năm 2025. Sự tăng trưởng ổn định, mặc dù chậm, này cho thấy mức độ phục hồi trong hoạt động tài chính của công ty giữa những biến động của thị trường. Biên lợi nhuận gộp cùng kỳ ở mức 28,42%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Albertsons là một công ty nổi bật trong ngành Bán lẻ & Phân phối Hàng tiêu dùng Thiết yếu và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho những người tin vào các nguyên tắc cơ bản và triển vọng dài hạn của công ty. Ngoài ra, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, có một triển vọng tích cực về sức khỏe tài chính của nó.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến những hiểu biết và số liệu khác, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Albertsons. Hiện tại có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Albertsons, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/ACI. Những lời khuyên này cung cấp phân tích sâu hơn và có thể là công cụ cho những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt liên quan đến Albertsons, đặc biệt là trong bối cảnh sáp nhập đang diễn ra với Kroger.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.