THE WOODLANDS, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), một nhà cung cấp dịch vụ nén hợp đồng nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đã bắt đầu chào bán công khai 4,853,556 cổ phiếu phổ thông của mình. Cổ phiếu đang được cung cấp bởi một chi nhánh của quỹ EQT Infrastructure. Cổ đông bán cũng đang cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 728.034 cổ phiếu trong 30 ngày. Việc hoàn thành đợt chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được tiến hành.
Đồng thời, Kodiak dự định mua lại riêng số cổ phiếu phổ thông trị giá 15 triệu đô la từ cổ đông bán với giá chào bán công khai. Việc mua lại này phụ thuộc vào thời điểm kết thúc đợt chào bán và sẽ được khấu trừ vào tổng số cổ phiếu chào bán, dẫn đến quy mô chào bán là 6.000.000 cổ phiếu trừ đi số tiền mua lại. Sau giao dịch này, Kodiak vẫn sẽ có sẵn 35 triệu USD để mua lại cổ phần theo chương trình hiện tại, được ủy quyền đến ngày 31/12/2025.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC và JP Morgan đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Cổ phiếu có sẵn thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo, một phần của tuyên bố đăng ký kệ tự động có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2024. Các bên quan tâm có thể lấy các tài liệu này từ trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các ngân hàng quản lý.
Kodiak, có trụ sở tại The Woodlands, Texas, là một công ty chủ chốt trong cơ sở hạ tầng khí đốt và dầu mỏ tự nhiên, cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất và khách hàng trung nguồn. Vai trò của công ty là rất cần thiết trong việc sản xuất và vận chuyển các nguồn năng lượng này.
Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán và khả năng hoàn thành của nó. Tuy nhiên, những tuyên bố này phải chịu rủi ro, không chắc chắn và giả định, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Kodiak Gas Services, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services đã báo cáo kết quả thu nhập và doanh thu mạnh mẽ, với EBITDA là 154 triệu đô la phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng và EBITDA dự kiến là 162 triệu đô la sau khi điều chỉnh cho các khoản mục không định kỳ. Công ty cũng tăng cổ tức tiền mặt hàng quý thêm 8% lên 0,41 USD/cổ phiếu. Ngoài ra, Kodiak đã ủy quyền cho một chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 50 triệu đô la.
Kodiak đã khởi xướng chào bán công khai khoảng 6,14 triệu cổ phiếu bởi một chi nhánh của quỹ EQT Infrastructure và công bố kế hoạch mua lại 25 triệu đô la cổ phiếu phổ thông từ cổ đông bán trong một giao dịch riêng biệt. Công ty gần đây đã đệ trình bổ sung bản cáo bạch cho phép một số cổ đông bán nhất định bán lại tối đa 5.562.273 cổ phiếu phổ thông của mình.
Các công ty phân tích đã đưa ra những đánh giá tích cực về Kodiak Gas Services. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Kodiak và tăng mục tiêu giá của công ty lên 40,00 đô la. Mizuho đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 36.00. Citi cũng bắt đầu đưa tin về công ty, chỉ định xếp hạng Mua. Đây là những phát triển gần đây của Kodiak Gas Services.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) đã cho thấy hiệu quả tài chính ấn tượng, điều này bổ sung bối cảnh cho thông báo chào bán công khai gần đây của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty rất mạnh mẽ, với mức tăng 33.77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ này được nhấn mạnh hơn nữa bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 40,55% trong quý 3 năm 2024, cho thấy đà tăng tốc.
Các chỉ số lợi nhuận của công ty cũng rất đáng chú ý. Kodiak tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp là 59,86% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 24,71% trong mười hai tháng qua, cho thấy hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ trong các dịch vụ nén hợp đồng của mình.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Kodiak dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với nỗ lực mở rộng của công ty và dịch vụ hiện tại. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá là 109,28% theo dữ liệu mới nhất. Hiệu suất này có thể đã góp phần vào quyết định mua lại cổ phiếu của công ty, có khả năng thấy chúng bị định giá thấp bất chấp mức tăng gần đây.
Điều đáng chú ý là Kodiak hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, như được chỉ ra bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Bối cảnh này làm cho chiến lược chào bán công khai và mua lại cổ phiếu đặc biệt thú vị, vì nó có thể là một phần của kế hoạch quản lý tài chính rộng lớn hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Kodiak Gas Services, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.