Kingsoft Cloud công bố giá chào bán công khai và phát hành riêng lẻ

Investing.com — Kingsoft Cloud Holdings Limited (NASDAQ: KC và HKEX: 3896), một nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu tại Trung Quốc với doanh thu hàng năm đạt 103,2 triệu USD, đã công bố mức giá cho đợt chào bán công khai cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) và đợt phát hành riêng lẻ đồng thời. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang đối mặt với những thách thức hoạt động đáng kể, với mức sụt giảm doanh thu 4,53% trong 12 tháng qua. Đợt chào bán công khai được ấn định ở mức 11,27 USD mỗi ADS, với mỗi ADS đại diện cho 15 cổ phiếu thường, tương đương với mức giá 5,83 HKD mỗi cổ phiếu thường dựa trên tỷ giá hiện tại.

Công ty đang chào bán 18.500.000 ADS, tương đương với 277.500.000 cổ phiếu thường. Các nhà đầu tư có lựa chọn nhận cổ phiếu thường được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX) thay vì ADS. Với vốn hóa thị trường hiện tại chỉ 26,96 triệu USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành đáng lo ngại ở mức 0,69, đợt huy động vốn này dường như rất quan trọng đối với hoạt động của công ty. Các nhà bảo lãnh phát hành, bao gồm Morgan Stanley Asia Limited, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., và các đơn vị khác, dự kiến sẽ giao ADS theo cơ sở T+1 tại Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, và cổ phiếu thường theo cơ sở T+5 tại Hồng Kông vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Ngoài ra, Kingsoft Cloud đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 2.775.000 ADS với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành. Việc mua này, nếu được thực hiện, sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng ADS.

Đồng thời với đợt chào bán công khai, Kingsoft Corporation Limited, một cổ đông hiện hữu, đã đồng ý mua 69.375.000 cổ phiếu thường trong một đợt phát hành riêng lẻ với cùng mức giá mỗi cổ phiếu như đợt chào bán công khai. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty đứng ở mức 2,62, cho thấy vị thế đòn bẩy đáng kể. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung và những hiểu biết chính về tình hình tài chính của Kingsoft Cloud. Giao dịch này phụ thuộc vào sự chấp thuận của các cổ đông độc lập và việc hoàn thành đợt chào bán công khai.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán công khai và phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ vào khoảng 260,7 triệu USD trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí chào bán khác. Kingsoft Cloud dự định sử dụng số tiền thu được ròng để nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ và sản phẩm, cũng như cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký tự động đã nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ. Bản bổ sung bản cáo bạch cuối cùng cũng sẽ được nộp cho SEC.

Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố dự báo tương lai theo các điều khoản safe harbor của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố này phản ánh kỳ vọng hiện tại của công ty và phụ thuộc vào rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Để phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Kingsoft Cloud, bao gồm các ProTips độc quyền và các chỉ số định giá chi tiết, hãy truy cập InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, Kingsoft Cloud Holdings Limited đã công bố việc khởi động đợt chào bán công khai 18.500.000 cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS), mỗi ADS đại diện cho 15 cổ phiếu thường, tổng cộng 277.500.000 cổ phiếu thường. Đợt chào bán này bao gồm quyền chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm ADS. Các nhà đầu tư có lựa chọn nhận cổ phiếu thường được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông thay vì ADS. Đội ngũ bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán này bao gồm Morgan Stanley Asia Limited, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồng Kông, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, và Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited. Việc hoàn thành đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Đồng thời, Kingsoft Corporation Limited, một cổ đông hiện hữu, đã đồng ý với một đợt phát hành riêng lẻ tùy thuộc vào các điều kiện đóng của đợt chào bán công khai. Số tiền thu được từ cả đợt chào bán công khai và phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được sử dụng cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ và sản phẩm, cũng như cho các mục đích doanh nghiệp chung. Các ADS và cổ phiếu thường được cung cấp theo bản đăng ký tự động đã nộp cho SEC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.