KindlyMD huy động thêm 51,5 triệu USD cho kho dự trữ Bitcoin

SALT LAKE CITY - KindlyMD, Inc. (NASDAQ:NAKA), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 1.000% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro, vừa thông báo đã huy động thêm 51,5 triệu USD thông qua hình thức đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công khai (PIPE) để hỗ trợ nỗ lực thiết lập kho dự trữ Bitcoin. Công ty hiện có giá trị khoảng 104 triệu USD, đã thể hiện động lực thị trường đáng kể mặc dù đang hoạt động với EBITDA âm.

Công ty, đang tiến hành sáp nhập với Nakamoto Holdings Inc. như đã thông báo trước đó, hiện đã huy động được khoảng 563 triệu USD tổng vốn tài trợ PIPE và 763 triệu USD bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi, theo thông cáo báo chí của công ty. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện thời lành mạnh ở mức 2,3, với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Vòng tài trợ mới nhất được hoàn thành trong chưa đầy 72 giờ và được định giá ở mức 5,00 USD mỗi cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường của KindlyMD. Số tiền thu được ròng dự kiến sẽ được sử dụng để mua Bitcoin và phục vụ các mục đích doanh nghiệp chung.

"Nhu cầu của nhà đầu tư đối với Nakamoto cực kỳ mạnh mẽ," ông David Bailey, Nhà sáng lập và CEO của Nakamoto cho biết. "Chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược huy động càng nhiều vốn càng tốt để mua càng nhiều bitcoin càng tốt."

Việc tài trợ PIPE dự kiến sẽ hoàn tất cùng lúc với thương vụ sáp nhập giữa KindlyMD và Nakamoto.

Cohen & Company Capital Markets đang đóng vai trò cố vấn tài chính chính cho Nakamoto và đại lý thu xếp cho việc tài trợ PIPE. Reed Smith LLP đang làm cố vấn pháp lý cho Nakamoto, trong khi Brunson Chandler & Jones, PLLC đang tư vấn cho KindlyMD.

KindlyMD tự mô tả là công ty chăm sóc sức khỏe và dữ liệu y tế tập trung vào chăm sóc dựa trên giá trị và dịch vụ y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm. Nakamoto định vị mình là công ty kho bạc Bitcoin xây dựng danh mục các công ty liên quan đến Bitcoin. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với 12 thông tin độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký, bao gồm các chỉ số định giá chi tiết và các chỉ báo tăng trưởng.

Liên quan đến thương vụ sáp nhập và các giao dịch tài chính, KindlyMD dự định nộp bản thông tin cho SEC. Công ty khuyên các nhà đầu tư nên xem xét các tài liệu này khi chúng được công bố.

Trong các tin tức gần đây khác, KindlyMD, Inc. đã công bố một số phát triển quan trọng. Công ty đã thay đổi mã cổ phiếu thành NAKA sau khi sáp nhập với Nakamoto Holdings Inc., một công ty nắm giữ tập trung vào Bitcoin. Động thái chiến lược này phù hợp với chiến lược kho bạc Bitcoin mới của KindlyMD. Thương vụ sáp nhập, được cổ đông KindlyMD phê duyệt, được hỗ trợ bởi 710 triệu USD vốn tài trợ, bao gồm 510 triệu USD từ đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công khai, đánh dấu một khoản đầu tư đáng kể trong một thương vụ liên quan đến tiền điện tử công khai. Ngoài ra, Anchorage Digital đã được chỉ định làm đơn vị lưu ký độc quyền cho tài sản Bitcoin của KindlyMD, cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch cho hoạt động kho bạc Bitcoin của công ty.

Trong một diễn biến khác, KindlyMD đã điều chỉnh các thỏa thuận thù lao cho ban lãnh đạo, điều chỉnh quyền chọn cổ phiếu và lịch trình thực hiện quyền cho các giám đốc điều hành cấp cao và giám đốc độc lập. Ông Tim Pickett, CEO, đã nhận được 7.479 quyền chọn cổ phiếu và 28.780 cổ phiếu hạn chế, trong khi các giám đốc điều hành và giám đốc khác cũng được cấp quyền chọn cổ phiếu. Hơn nữa, KindlyMD đã phát hành 730.923 cổ phiếu thường sau khi thực hiện quyền chọn, tạo ra 4.219.584,33 USD tiền thu. Những thay đổi này diễn ra khi công ty chuẩn bị cho việc sáp nhập với Nakamoto, nhằm tạo ra một mạng lưới toàn cầu các công ty kho bạc Bitcoin. Thương vụ sáp nhập dự kiến sẽ hoàn tất trong quý ba năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.