Hôm thứ Sáu, JPMorgan đã sửa đổi mục tiêu giá cho LKQ Corp (NASDAQ: LKQ), giảm xuống còn 54 đô la từ 63 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi cổ phiếu của LKQ giảm đáng kể vào thứ Năm, đóng cửa giảm 12,4% so với mức giảm khiêm tốn 0,5% của S&P 500.
Hiệu suất quý II của công ty không đạt được kỳ vọng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,98 đô la, thấp hơn ước tính của JPMorgan là 1,07 đô la và sự đồng thuận của Bloomberg là 1,03 đô la.
Doanh thu trong quý được báo cáo ở mức 3,711 tỷ đô la, không đáp ứng được 3,843 tỷ đô la dự báo của JPMorgan hoặc ước tính đồng thuận là 3,866 tỷ đô la. Ngoài ra, EBITDA đã điều chỉnh của LKQ là 484 triệu đô la thấp hơn một chút so với kỳ vọng của JPMorgan là 499 triệu đô la, mặc dù nó phù hợp với sự đồng thuận chung.
Kết quả thấp hơn dự đoán chủ yếu là do doanh số bán hàng giảm, mặc dù tỷ suất lợi nhuận được duy trì là 13,0%, phù hợp với ước tính của JPMorgan và cao hơn một chút so với kỳ vọng đồng thuận là 12,8%.
Phân khúc Phụ tùng &; Dịch vụ Bắc Mỹ chứng kiến sự thiếu hụt đáng chú ý, với doanh số bán hàng hữu cơ giảm 5,3% so với ước tính của JPMorgan là giảm 1,5%. Điều này một phần là do số lượng yêu cầu bồi thường có thể sửa chữa giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, bị ảnh hưởng bởi các vụ tai nạn ít thường xuyên hơn và người tiêu dùng hoãn sửa chữa trong bối cảnh chi phí bảo hiểm tăng và giá trị xe đã qua sử dụng giảm.
Bất chấp các điều kiện đầy thách thức, ban lãnh đạo của LKQ đã chỉ ra rằng khối lượng đã ổn định từ tháng Năm đến tháng Bảy.
Các sáng kiến tiết kiệm chi phí đã giúp tiết kiệm 60 triệu đô la hàng năm vào cuối quý II, giúp biên EBITDA của phân khúc Bắc Mỹ đạt 17,3%, vượt qua ước tính của JPMorgan là 16,7%.
Công ty đã nhắc lại hướng dẫn cả năm cho biên EBITDA phân khúc Bắc Mỹ ở mức khoảng 17% và vẫn tự tin trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận này, bao gồm tác động của việc mua lại Uni-Select.
Tại châu Âu, tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức khiêm tốn 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo 4,0% của JPMorgan. Biên EBITDA châu Âu xấp xỉ 10,6%, so với dự kiến 11,2% từ JPMorgan, với tỷ suất lợi nhuận cơ bản ở mức khoảng 9,5% sau khi tính đến việc giảm tích lũy lương tạm thời.
Trong cả năm, lợi nhuận ở châu Âu được dự đoán sẽ ở mức trung bình đến cao 9%, với công ty dự kiến sẽ đạt được biên EBITDA hai con số trong dài hạn thông qua tái cấu trúc chi phí và các biện pháp khác.
Trong bối cảnh kết quả quý II nhẹ nhàng hơn và dự báo về môi trường khả năng chi trả của người tiêu dùng tiếp tục đầy thách thức, LKQ đã sửa đổi hướng dẫn cả năm 2024 đối với EBITDA, EPS và dòng tiền tự do (FCF), đồng thời hạ triển vọng tăng trưởng doanh thu hữu cơ xuống phạm vi từ -1,25% đến +0,5%.
Trong một tin tức khác gần đây, LKQ Corporation đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động của mình. Công ty gần đây đã ký kết một thỏa thuận thương lượng tập thể với công đoàn Verdi của Đức, điều này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 5.000 nhân viên của mình ở Đức.
Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài thời gian hai năm cho đến ngày 30/4/2026, bao gồm tăng lương, điều chỉnh bồi thường phù hợp với lạm phát và cải thiện tiền lương cho thực tập sinh.
Thêm vào đó, LKQ Corporation đã công bố thoái vốn chiến lược, bán công ty con Elit Polska cho MEKO AB. Giao dịch, dự kiến kết thúc vào nửa cuối năm 2024, phù hợp với sáng kiến của LKQ nhằm hợp lý hóa tài sản của mình. Elit Polska báo cáo doanh thu khoảng 107 triệu USD vào năm 2023.
Kimball Electronics gần đây đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm tài chính 2024, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,34 đô la và doanh thu là 425,04 triệu đô la. Mặc dù thu nhập quý 1 yếu hơn, LKQ tái khẳng định cam kết đạt được hướng dẫn thu nhập cả năm.
Các công ty phân tích Jefferies và Baird đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với LKQ Corp, giảm mục tiêu giá nhưng vẫn duy trì xếp hạng tích cực.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau các đánh giá và dự báo hiệu suất gần đây cho LKQ Corp, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 10,29 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh thành 12,87 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, LKQ trình bày một trường hợp thú vị để phân tích đầu tư. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 12,25% so với cùng kỳ báo hiệu một quỹ đạo đi lên mạnh mẽ, trong khi biên lợi nhuận gộp là 39,36% cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng LKQ đã có khả năng phục hồi về mặt ổn định tài chính, đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, đây là một chỉ báo tích cực cho các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy một nền tảng tài chính vững chắc, điều này rất quan trọng trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của LKQ trong năm, một tâm lý được hỗ trợ bởi công ty có lãi trong mười hai tháng qua.
Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của LKQ, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung toàn diện. Hiện tại có 5 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về việc liệu LKQ có phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn hay không. Để khám phá những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/LKQ và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.