Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
PLANO, Texas - Tập đoàn Integer Holdings (NYSE: ITGR), một tổ chức sản xuất và phát triển theo hợp đồng thiết bị y tế hàng đầu với vốn hóa thị trường là 3,97 tỷ đô la và doanh thu hàng năm là 1,72 tỷ đô la, đã nâng cấp việc cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lên 875 triệu đô la, vượt quá mục tiêu ban đầu là 750 triệu đô la. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,95. Việc chào bán, bao gồm tùy chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm 125 triệu đô la tiền giấy, sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các trái phiếu, đến hạn vào năm 2030, có lãi suất 1,875%, với các khoản thanh toán lãi bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2025. Các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này sẽ có thể được chuyển đổi theo các điều kiện cụ thể thành tiền mặt, cổ phiếu công ty hoặc hỗn hợp, theo quyết định của Integer. Sức khỏe tài chính tổng thể của công ty được InvestingPro đánh giá là TỐT, cung cấp phân tích toàn diện về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp. Giá chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức cao hơn 27,5% so với giá cổ phiếu của công ty tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2025.
Đồng thời, Integer đã công bố các giao dịch đàm phán riêng để trao đổi 383,7 triệu đô la trong số 2,125% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi hiện có đến hạn vào năm 2028. Sàn giao dịch này, cũng dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 18 tháng 3, sẽ liên quan đến khoảng 1,6 triệu cổ phiếu phổ thông của Integer được phát hành trong một đợt phát hành riêng lẻ.
Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng, ước tính khoảng 853,9 triệu đô la hoặc 976,1 triệu đô la nếu các trái phiếu bổ sung được mua đầy đủ, để thanh toán cho các giao dịch mua có giới hạn, hoàn trả các khoản vay theo thỏa thuận tín dụng và cho các mục đích chung của công ty. Các giao dịch mua có giới hạn được thiết kế để giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi các trái phiếu mới hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc.
Động thái của Integer để quản lý nghĩa vụ pha loãng và tiền mặt tiềm năng liên quan đến việc tham gia các giao dịch mua có giới hạn với người mua ban đầu hoặc chi nhánh của họ và các tổ chức tài chính khác. Giá giới hạn ban đầu được đặt ở mức cao hơn 60% so với giá cổ phiếu phổ thông của công ty vào ngày 13 tháng 3 năm 2025.
Thị trường có thể chứng kiến các hoạt động liên quan đến các giao dịch này, bao gồm mua cổ phiếu hoặc giao dịch phái sinh của các đối tác quyền chọn hoặc chi nhánh của họ. Những hành động như vậy có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Integer hoặc trái phiếu chuyển đổi, ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi và có khả năng là số tiền nhận được khi chuyển đổi.
Các trái phiếu chuyển đổi mới, cổ phiếu phổ thông có thể phát hành khi chuyển đổi và cổ phiếu được phát hành trong các giao dịch trao đổi tiền sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Integer Holdings Corporation và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Với việc cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý theo phân tích của InvestingPro , các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Integer đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu 10,35% trong mười hai tháng qua, mặc dù các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Để biết các chỉ số định giá chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 8 Mẹo chuyên nghiệp độc quyền khác, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Integer Holdings Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 449 triệu đô la, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Tuy nhiên, công ty đã bỏ lỡ một chút dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), báo cáo 1,43 đô la so với dự kiến 1,46 đô la. Bất chấp sự thất bại của EPS, Integer Holdings dự đoán doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng 8-10% vào năm 2025. Công ty cũng công bố kế hoạch cung cấp 750 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030, với số tiền thu được phân bổ cho các hoạt động khác nhau của công ty, bao gồm mua lại các trái phiếu hiện có và hoàn trả các khoản vay. Ngoài ra, Integer Holdings đang trải qua một quá trình chuyển đổi trong hội đồng quản trị của mình, với William B. Summers, Jr. sẽ nghỉ hưu vào năm 2025. Trong khi đó, các thương vụ mua lại chiến lược, chẳng hạn như Precision Coating và BSI Parylene, dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Integer Holdings nhằm củng cố vị thế thị trường và hiệu quả tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.