Hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 8 tiến gần đến mức tăng trưởng - theo chỉ số PMI
SAN DIEGO - Inseego Corp. (NASDAQ: INSG), một công ty chuyên về 5G và các giải pháp không dây, đã công bố một loạt các thỏa thuận nhằm tái cơ cấu nợ.
Các thỏa thuận bao gồm mua lại và trao đổi khoảng 125 triệu đô la trong số 3,25% trái phiếu chuyển đổi đến hạn vào năm 2025, chiếm gần 80% số tiền đang lưu hành, với mức chiết khấu 30%.
Vào ngày 28 tháng 6 năm 2024, Inseego đã thực hiện mua lại nợ chuyển đổi từ Highbridge Capital Management, LLC, mua lại 45,9 triệu đô la tiền giấy với giá 32,1 triệu đô la tiền mặt, một giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Để tài trợ cho việc này, Inseego đã vay 19,5 triệu đô la từ South Ocean Funding, LLC và các nhà cho vay tham gia khác, bao gồm Chủ tịch điều hành của công ty, Philip Brace và North Sound Ventures, LP.
Ngoài ra, Inseego đã đồng ý trao đổi 80 triệu đô la tiền giấy do North Sound Partners và Golden Harbor nắm giữ để lấy nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu mới. Sàn giao dịch này sẽ cung cấp cho những người nắm giữ ghi chú khoảng 2,4 triệu cổ phiếu phổ thông và 31,8 triệu đô la ghi chú có bảo đảm cao cấp mới, cùng với chứng quyền để mua thêm cổ phiếu.
Các trái phiếu dài hạn mới sẽ có lãi suất hàng năm 9,0% và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2029. Chứng quyền được phát hành trong cả hai giao dịch có giá thực hiện là 12,12 đô la mỗi cổ phiếu và sẽ hết hạn bốn năm kể từ ngày phát hành.
Sau các giao dịch này, Inseego dự kiến sẽ còn lại khoảng 33,0 triệu đô la tiền giấy năm 2025 và tổng nợ là 84,3 triệu đô la. Công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31/3/2024 là khoảng 16,5 triệu USD và tiền mặt là 12,3 triệu USD, cho thấy tỷ lệ nợ ròng khoảng 4,4 lần.
Chủ tịch điều hành của Inseego, Philip Brace, bày tỏ sự tin tưởng rằng việc tái cơ cấu nợ, cùng với việc cải thiện kết quả hoạt động, định vị công ty thành công lâu dài. Giám đốc tài chính của công ty, Steven Gatoff, cũng ghi nhận tiến bộ trong việc giảm đòn bẩy và cấu trúc vốn với độ pha loãng vừa phải cho các cổ đông.
Khoản vay từ South Ocean và các bên cho vay tham gia đáo hạn vào ngày 30/9/2024, với tùy chọn gia hạn đến ngày 31/3/2025. Nó có lãi suất 12,0% mỗi năm và phí thoát 4,0% số tiền gốc khi trả nợ.
Inseego đã duy trì định hướng tài chính cho quý II/2024, không có thay đổi nào được công bố. Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Raymond James và Greenberg Traurig LLP đã tư vấn cho công ty về các giao dịch tái cấu trúc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.