17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
LONDON - Imperial Brands Finance PLC thông báo hôm thứ Ba rằng công ty đã bắt đầu các đợt chào mua lại bằng tiền mặt để mua lại tối đa 350 triệu USD trái phiếu đang lưu hành trị giá 750 triệu USD với lãi suất 3,500% đáo hạn năm 2026 và tối đa 275 triệu bảng Anh từ trái phiếu trị giá 500 triệu bảng Anh với lãi suất 5,500% đáo hạn năm 2026.
Công ty thuốc lá này cho biết các đợt chào mua lại là một phần trong chiến lược tái cấu trúc tài chính nhằm kéo dài hồ sơ đáo hạn nợ. Các đợt chào mua sẽ diễn ra song song với kế hoạch phát hành các chứng khoán nợ mới.
Các chủ sở hữu trái phiếu chào bán chứng khoán của họ trước thời hạn chào mua sớm vào ngày 8 tháng 7 sẽ nhận được "Khoản Thanh toán Chào mua Sớm", bao gồm khoản phụ trội 50 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá đối với trái phiếu đô la và 50 bảng Anh cho mỗi 1.000 bảng Anh đối với trái phiếu bảng Anh. Những người chào bán sau thời hạn sớm nhưng trước thời hạn cuối cùng vào ngày 23 tháng 7 sẽ nhận được khoản thanh toán thấp hơn không bao gồm phần phụ trội.
Công ty tuyên bố rằng nếu giai đoạn chào mua sớm vượt quá số lượng chấp nhận tối đa, họ sẽ chấp nhận trái phiếu theo tỷ lệ tương ứng và sẽ không chấp nhận bất kỳ trái phiếu nào được chào bán sau thời hạn sớm.
Imperial Brands cũng thông báo rằng những chủ sở hữu trái phiếu đô la chào bán chứng khoán của họ và muốn đăng ký mua trái phiếu mới có thể nhận được ưu tiên phân bổ trong đợt phát hành mới, mặc dù điều này tùy thuộc vào quyết định của công ty.
Các đợt chào mua phụ thuộc vào một số điều kiện, bao gồm việc hoàn thành thành công kế hoạch phát hành trái phiếu lãi suất cố định bằng đô la Mỹ mới của công ty.
Merrill Lynch International, Santander US Capital Markets LLC, và Wells Fargo Securities LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch cho các đợt chào mua.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Imperial Brands Finance PLC, trong đó lưu ý rằng các trái phiếu được mua lại sẽ được rút khỏi lưu hành và hủy bỏ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.