Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) đã công bố việc phát hành và bán 800 triệu đô la trái phiếu cao cấp, theo một hồ sơ 8-K gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Đợt chào bán, diễn ra hôm nay, bao gồm 450 triệu đô la của 5,250% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029 và 350 triệu đô la của 5,500% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2034.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng khoảng 787,5 triệu USD, cùng với tiền mặt trong tay, để hoàn trả đầy đủ 1.800% trái phiếu cao cấp đến hạn vào ngày 1/10/2024. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Các ghi chú được phát hành theo một thỏa thuận giao kèo với Công ty Computershare Trust, NA, đóng vai trò là người được ủy thác. Các điều khoản của ghi chú bao gồm các khoản thanh toán lãi nửa năm bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 và tùy chọn để Hyatt mua lại các ghi chú trước khi đáo hạn với mức phí bảo hiểm, bao gồm cả điều khoản "toàn bộ".
Trong trường hợp có sự kiện kích hoạt thay đổi quyền kiểm soát, như được định nghĩa trong thụt lề, chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu Hyatt mua lại ghi chú của họ ở mức 101% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Hợp đồng khế ước của Hyatt bao gồm các giao ước hạn chế khả năng của công ty trong việc tạo ra các khoản thế chấp đối với tài sản chính, tham gia vào các giao dịch bán và cho thuê lại, và sáp nhập hoặc hợp nhất, trong số các hạn chế khác.
Các ghi chú không có bảo đảm và xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không có bảo đảm và không phụ thuộc khác của Hyatt. Họ cao cấp hơn bất kỳ khoản nợ cấp dưới nào trong tương lai nhưng phụ thuộc hiệu quả vào các nghĩa vụ được bảo đảm hiện tại và tương lai trong phạm vi giá trị tài sản thế chấp. Ngoài ra, các ghi chú được cấu trúc phụ thuộc vào các khoản nợ của các công ty con của Hyatt.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hyatt để quản lý hồ sơ nợ của mình. Việc chào bán được tạo điều kiện bởi một thỏa thuận bảo lãnh phát hành với BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JP Morgan Securities và Scotia Capital với tư cách là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành.
Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí từ Hyatt Hotels Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, Hyatt Hotels Corporation đã đưa ra một số thông báo quan trọng. Công ty đã tiết lộ giá chào bán công khai các trái phiếu cao cấp với tổng trị giá 800 triệu đô la, với số tiền thu được sẽ nghỉ hưu 1.800% trái phiếu đến hạn vào năm 2024 và bao gồm các mục đích chung của công ty. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan và Scotiabank đang đóng vai trò là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
Hyatt cũng đã giới thiệu việc mở rộng đường ống của mình, đã tăng gần 85% kể từ năm 2017, đạt 129.000 phòng. Sự tăng trưởng này bao gồm tăng gấp đôi số phòng sang trọng, tăng gấp ba lần phòng nghỉ dưỡng và tăng gấp năm lần phòng phong cách sống kể từ năm 2017.
Về mặt phân tích, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Hyatt từ 172 USD lên 168 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Ước tính thu nhập cập nhật của công ty cho năm 2024 và 2025 cũng được tiết lộ. Tương tự, Baird đã nâng mục tiêu giá của họ trên Hyatt lên 162 đô la từ 160 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập, phản ánh triển vọng tích cực về cổ phiếu của công ty.
Cuối cùng, Mizuho duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Hyatt, nâng mục tiêu giá từ 195 USD lên 204 USD. Điều này theo sau hoạt động tài chính gần đây của Hyatt, cho thấy doanh thu hợp nhất là 1.714 triệu đô la, vượt qua cả dự báo của Mizuho và ước tính đồng thuận. Đây là những diễn biến gần đây của Hyatt Hotels Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) điều hướng chiến lược quản lý nợ của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 15,17 tỷ đô la và Biên lợi nhuận gộp cao ấn tượng ở mức 67,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Hyatt có dấu hiệu kiểm soát tài chính mạnh mẽ. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được chứng minh thêm bằng chương trình mua lại cổ phiếu tích cực, như được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 4,15 và Tỷ lệ P / E (Đã điều chỉnh) cao là 41,91, điều này có thể cho thấy mức định giá cao. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động của nó có thể đảm bảo sự chú ý từ các nhà đầu tư xem xét việc phát hành nợ gần đây.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và chiến lược của Hyart, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và phân tích. Với việc sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào bộ công cụ và dữ liệu để thông báo quyết định đầu tư. Nền tảng này hiện liệt kê thêm một số Mẹo InvestingPro cho Hyatt, cung cấp một bức tranh toàn diện về hiệu suất và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.