CHICAGO - Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H), một công ty khách sạn nổi tiếng, đã tiết lộ giá chào bán công khai các trái phiếu cao cấp với tổng trị giá 800 triệu đô la. Các ghi chú được chia thành hai loạt: 450 triệu đô la đến hạn vào năm 2029 với lãi suất 5,25% và 350 triệu đô la đến hạn vào năm 2034 với lãi suất 5,50%.
Việc kết thúc đợt chào bán dự kiến vào ngày 17/6/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện thông thường. Hyatt đặt mục tiêu phân bổ số tiền thu được ròng để rút 1.800% trái phiếu đến hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2024 và trang trải các mục đích chung của công ty, cùng với các khoản phí và chi phí liên quan đến chào bán.
BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan và Scotiabank đang đóng vai trò là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành và quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3 nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 30 tháng 8 năm 2023, có hiệu lực sau khi nộp đơn.
Danh mục đầu tư của Hyatt tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, bao gồm hơn 1.300 bất động sản tại 78 quốc gia trên sáu châu lục, với một loạt các thương hiệu phục vụ cho các phân khúc khác nhau của thị trường khách sạn. Công ty cũng điều hành chương trình khách hàng thân thiết World of Hyatt và các dịch vụ công ty con khác.
Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán. Việc chào bán chứng khoán sẽ không diễn ra ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) điều hướng đợt chào bán trái phiếu cao cấp mới nhất của mình, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty trở thành tâm điểm cho các nhà đầu tư tiềm năng. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 67,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Hyatt cho thấy khả năng quản lý hiệu quả chi phí bán hàng so với doanh thu, một yếu tố quan trọng trong ngành khách sạn, nơi lợi nhuận thường có thể bị siết chặt bởi chi phí hoạt động.
Ban lãnh đạo của Hyatt đã thể hiện sự tự tin vào tương lai của công ty bằng cách tích cực mua lại cổ phiếu, thường được coi là một tín hiệu tích cực về định giá của công ty và triển vọng tương lai. Điều này phù hợp với PRONEWS24 InvestingPro Tip làm nổi bật lập trường lạc quan của ban quản lý. Đối với các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro và lợi ích của việc chào bán trái phiếu cao cấp, đây có thể là một dấu hiệu đáng khích lệ về cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông.
Mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn giao dịch với biến động giá thấp, cung cấp một môi trường đầu tư tương đối ổn định. Điều này được bổ sung bởi sự tăng giá đáng kể của Hyatt trong sáu tháng qua, phản ánh tổng lợi nhuận 25,12%, điều này nhấn mạnh tiềm năng tăng giá vốn bên cạnh thu nhập cố định từ các ghi chú.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và triển vọng tương lai của Hyatt Hotels Corporation, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Hiện tại, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/H. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa phân tích toàn diện có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.