Humana định giá 1,25 tỷ đô la chào bán trái phiếu cao cấp

LOUISVILLE - Humana Inc. (NYSE: HUM), nhà cung cấp bảo hiểm y tế hàng đầu với vốn hóa thị trường là 31,5 tỷ đô la và sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro , đã công bố giá của một đợt phát hành công khai là 1,25 tỷ đô la trái phiếu cao cấp. Việc chào bán bao gồm 750 triệu đô la của 5.550% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2035 và 500 triệu đô la của 6.000% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2055. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Tư, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Công ty dự kiến số tiền thu được ròng khoảng 1,231 tỷ đô la sau khi chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán ước tính. Đáng chú ý, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Humana duy trì nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 1,76. Humana có kế hoạch phân bổ tiền để hoàn trả Trái phiếu cao cấp 4,500% đến hạn vào tháng 4 năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm việc trả nợ hiện có, bao gồm cả các khoản vay theo chương trình thương phiếu.

Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC và US Bancorp Investments, Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung tích cực cho các đợt chào bán.

Các đợt chào bán đang được tiến hành theo một tuyên bố đăng ký có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các nhà đầu tư tiềm năng có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung liên quan thông qua các cuộc gọi đến các ngân hàng tương ứng hoặc thông qua trang web của SEC.

Thông cáo báo chí này không đóng vai trò là đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán được mô tả ở đây. Việc bán các chứng khoán này sẽ không hợp pháp ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.

Các tuyên bố hướng tới tương lai của Humana trong bản phát hành này, như được định nghĩa theo Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, phản ánh kỳ vọng và chịu rủi ro và không chắc chắn. Tuy nhiên, phân tích InvestingPro cho thấy tâm lý tích cực với 16 nhà phân tích gần đây đã sửa đổi ước tính thu nhập của họ lên và cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Humana, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, những thách thức trong thiết kế và định giá sản phẩm, mô hình thanh toán yêu cầu bồi thường, lạm phát chi phí y tế và điều chỉnh dự trữ. Hiệu suất của công ty có thể bị ảnh hưởng bởi khả năng thực hiện các sáng kiến chiến lược, những thay đổi trong xếp hạng sao của chương trình Medicare Advantage, tính toàn vẹn dữ liệu và an ninh mạng, các hành động pháp lý và tranh chấp, quy định của chính phủ và các rủi ro khác được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của công ty.

Các nhà đầu tư được khuyến khích xem lại Mẫu 10-K của Humana cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, để thảo luận toàn diện về những rủi ro phải đối mặt và hiệu suất lịch sử của công ty. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Humana đã trở thành tâm điểm chú ý do một số diễn biến. Báo cáo thu nhập quý IV của công ty cho năm 2024 cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 2,16 đô la, vượt một chút so với ước tính đồng thuận là 2,23 đô la. Dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025 được đặt trong khoảng từ 126 tỷ đô la đến 128 tỷ đô la, cao hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận 120 tỷ đô la. Trong một diễn biến khác, mục tiêu giá cổ phiếu của Humana đã được Bernstein SocGen điều chỉnh từ 322,00 đô la lên 313,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Cantor Fitzgerald cũng đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Humana với mục tiêu giá là 290,00 đô la, làm nổi bật cả sự lạc quan và thận trọng về xu hướng chi phí của công ty và tăng trưởng thu nhập trong tương lai.

Ngoài ra, Humana đã mở rộng các dịch vụ chăm sóc thận tại nhà với sự hợp tác của Monogram Health đến năm tiểu bang miền Nam, bao gồm một bổ sung mới, Georgia. Sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp sự phối hợp chăm sóc tốt hơn và các can thiệp sớm hơn cho các thành viên Medicare Advantage mắc bệnh thận mãn tính. Trong khi đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả Humana, đang bị giám sát kỹ lưỡng sau một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các hoạt động thanh toán Medicare của UnitedHealth Group. Mặc dù không có cáo buộc trực tiếp chống lại Humana, cuộc điều tra đã làm dấy lên lo ngại về các tác động pháp lý tiềm ẩn đối với ngành. Những diễn biến gần đây này đang định hình tâm lý nhà đầu tư và sẽ được theo dõi chặt chẽ về tác động của chúng đối với hiệu suất trong tương lai của Humana.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.