Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
HAMILTON, BERMUDA - Hiscox Ltd (LSE:HSX) đã khởi động đề nghị mua lại trái phiếu thứ cấp có lãi suất cố định chuyển sang thả nổi trị giá 275 triệu bảng Anh đáo hạn năm 2045, như một phần trong chiến lược tái cấu trúc nợ và quản lý hồ sơ đáo hạn nợ của công ty. Đề nghị này, được công bố vào hôm thứ Hai, mời các chủ sở hữu trái phiếu chào bán lại trái phiếu để công ty mua lại bằng tiền mặt.
Giá mua được ấn định cho các trái phiếu là 100,55% mệnh giá. Ngoài ra, Hiscox sẽ thanh toán khoản lãi tích lũy cho bất kỳ trái phiếu nào được chấp nhận mua lại. Tổng số trái phiếu được chấp nhận mua lại sẽ không vượt quá mệnh giá của trái phiếu mới sẽ phát hành, với số lượng chính xác sẽ được xác định và công bố sau khi định giá trái phiếu mới.
Đề nghị mua lại phụ thuộc vào việc hoàn thành thành công đợt phát hành một loạt trái phiếu thứ cấp mới bằng đồng đô la Mỹ có lãi suất cố định chuyển sang thả nổi, mà Hiscox cũng đã công bố kế hoạch phát hành, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Quyết định mua lại bất kỳ trái phiếu nào được chào bán là hoàn toàn theo quyết định của Hiscox và phụ thuộc vào việc điều kiện tài chính mới được đáp ứng hoặc được công ty miễn trừ.
Chủ sở hữu trái phiếu hiện tại có cơ hội chào bán trái phiếu của họ cho đến thời hạn kết thúc vào lúc 4 giờ chiều theo giờ London ngày 11 tháng 6 năm 2025. Ngày thanh toán, tùy thuộc vào việc đáp ứng hoặc miễn trừ điều kiện tài chính mới, dự kiến sẽ là ngày 13 tháng 6 năm 2025.
Đợt chào bán trái phiếu mới sẽ không có sẵn tại Hoa Kỳ hoặc cho người Mỹ, tuân thủ theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Hiscox đã nêu rõ rằng đề nghị mua lại và đợt chào bán trái phiếu mới phải tuân theo các hạn chế ở một số khu vực pháp lý nhất định và sẽ được tiến hành theo luật pháp và quy định hiện hành.
Động thái tài chính chiến lược này của Hiscox nhằm cung cấp cho chủ sở hữu trái phiếu các lựa chọn thanh khoản trước ngày gọi đầu tiên của trái phiếu hiện tại và có khả năng cho phép họ tái đầu tư vào loạt trái phiếu mới. Công ty đã nhấn mạnh rằng bản ghi nhớ đề nghị mua lại có chứa thông tin quan trọng và chủ sở hữu trái phiếu nên xem xét kỹ lưỡng.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Hiscox Ltd.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.