ORLANDO, Fla. - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE: HGV) đã hoàn thành thành công việc chứng khoán hóa đáng kể các khoản vay chia sẻ thời gian, tổng trị giá 500 triệu đô la, thông qua Hilton Grand Vacations Trust 2024-3. Giao dịch, là giao dịch lớn nhất của công ty cho đến nay, liên quan đến việc phát hành ba loại Ghi chú: Loại A, B và C, với tỷ lệ ứng trước tổng thể là 98%.
Ghi chú loại A, lên tới khoảng 273 triệu đô la, có tỷ lệ phiếu giảm giá là 4,98%. Ghi chú loại B, tổng cộng khoảng 147 triệu đô la, có tỷ lệ phiếu giảm giá là 5,27%, trong khi khoảng 80 triệu đô la của Ghi chú loại C đi kèm với tỷ lệ phiếu giảm giá là 5,71%. Tỷ lệ phiếu giảm giá bình quân gia quyền kết hợp cho chứng khoán hóa này ở mức 5,18%.
Dan Mathewes, chủ tịch và giám đốc tài chính của Hilton Grand Vacations, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chứng khoán hóa này, nói rằng nó nhấn mạnh sự dẫn đầu thị trường của công ty và góp phần vào mục tiêu đạt được các mục tiêu tổng hợp. Ông cũng nhấn mạnh việc hợp nhất các khoản vay chia sẻ thời gian Bluegreen Vacations kế thừa với chứng thư HGV và các khoản vay ủy thác thành một nền tảng duy nhất, vẫn quản lý để đảm bảo xếp hạng đầu tư và tỷ lệ ứng trước cao.
Số tiền thu được từ đợt phát hành này, sau khi trừ phí, được dành cho việc trả nợ và các mục đích chung khác của công ty. Điều này đánh dấu kỳ hạn thứ 12 của công ty chứng khoán hóa các khoản vay chia sẻ thời gian và lần đầu tiên bao gồm tài sản thế chấp từ HGV, Diamond Resorts và Bluegreen Vacations dưới nền tảng Hilton Grand Vacations Trust.
Một tập đoàn các ngân hàng, bao gồm Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC và MUFG, đã tham gia vào giao dịch, với Deutsche Bank Securities đóng vai trò là Giám đốc điều hành cấu trúc và Joint Bookrunner. Các nhà đồng quản lý bao gồm Citizens Capital Markets, Regions Securities LLC, Truist Securities và Academy Securities, trong khi Alston và Bird LLP đại diện cho HGV với tư cách là cố vấn phát hành.
Ghi chú được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và cho các nhà đầu tư quốc tế theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Việc chứng khoán hóa đã nhận được xếp hạng từ Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) và Fitch Ratings (Fitch).
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai và phản ánh kỳ vọng hiện tại của công ty về hiệu suất trong tương lai. Những tuyên bố này phải chịu những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Hilton Grand Vacations khuyên bạn nên xem lại Báo cáo thường niên gần đây nhất về Mẫu 10-K và các hồ sơ SEC tiếp theo để thảo luận chi tiết hơn về các yếu tố này.
Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Hilton Grand Vacations Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Hilton Grand Vacations đã báo cáo thu nhập quý III không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty là 0,67 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,76 đô la. Tuy nhiên, Hilton Grand Vacations đã báo cáo doanh thu 1,31 tỷ đô la, vượt qua một chút so với dự đoán 1,29 tỷ đô la.
Tổng doanh thu hợp đồng của công ty đã tăng lên 777 triệu đô la trong quý thứ ba, tăng từ 603 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, thu nhập ròng của Hilton Grand Vacations thuộc về các cổ đông đã giảm xuống còn 29 triệu đô la, giảm đáng kể so với 92 triệu đô la trong quý thứ ba của năm trước.
Giữa những phát triển này, công ty đã giữ ổn định với hướng dẫn cả năm 2024 về EBITDA đã điều chỉnh, không bao gồm hoãn và ghi nhận, dự kiến từ 1,075 tỷ USD đến 1,135 tỷ USD. Hilton Grand Vacations kết thúc quý với 722.000 thành viên, đánh dấu mức tăng trưởng chủ sở hữu ròng 1,2% cho hoạt động kinh doanh HGV-DRI kế thừa trong 12 tháng qua.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho tin tức chứng khoán hóa gần đây từ Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE: HGV), dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Vốn hóa thị trường của HGV ở mức 4,16 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp timeshare. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 3.98 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 7.85% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này phù hợp với khả năng của công ty trong việc thực hiện các giao dịch tài chính quy mô lớn như chứng khoán hóa 500 triệu đô la gần đây.
Một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, điều này có thể được thúc đẩy một phần bởi các động thái tài chính chiến lược của công ty như chứng khoán hóa này. Ngoài ra, tài sản lưu động của HGV vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ hỗ trợ khả năng quản lý các đợt phát hành nợ lớn một cách hiệu quả.
Lợi nhuận của công ty cũng rất đáng chú ý, với thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 721 triệu đô la và biên thu nhập hoạt động là 18.1% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Khả năng sinh lời này hỗ trợ năng lực của HGV trong việc trả nợ mới phát hành và có khả năng đạt được các mục tiêu tổng hợp mà CFO Dan Mathewes đã đề cập.
Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy 9 Mẹo InvestingPro bổ sung cho HGV, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.