Heritage Distilling hoàn tất đợt phát hành riêng trị giá 223,8 triệu USD

GIG HARBOR, Wash. - Heritage Distilling Holding Company, Inc. (Nasdaq:CASK) đã hoàn tất đợt phát hành riêng trị giá 223,8 triệu USD, bao gồm 95 triệu USD tiền mặt và 128,8 triệu USD dưới dạng token $IP, công ty thông báo vào hôm thứ Hai. Thương vụ này diễn ra khi công ty, hiện có vốn hóa thị trường 12,7 triệu USD, đang đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể theo dữ liệu của InvestingPro, với EBITDA âm 18,29 triệu USD trong 12 tháng qua.

Giao dịch, được hoàn tất vào ngày 15 tháng 8, đã giúp Heritage loại bỏ 19,3 triệu USD nợ và các khoản nợ phải trả trong tương lai, bao gồm việc thanh toán hoàn toàn khoản vay ưu tiên có đảm bảo do Silverview Credit Partners nắm giữ. Việc giảm nợ này dự kiến sẽ giảm chi phí lãi vay hàng năm hơn 2 triệu USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy việc giảm nợ này là rất quan trọng, vì tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,19, cho thấy những thách thức đáng kể về thanh khoản, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Như một phần của thương vụ, Heritage hiện nắm giữ hơn 53,2 triệu token $IP trên bảng cân đối kế toán, trị giá khoảng 320 triệu USD dựa trên giá đóng cửa ngày 22 tháng 8 là 6,0668 USD mỗi token. Điều này bao gồm việc mua 23,5 triệu token $IP với giá 3,40 USD mỗi token, sử dụng 80 triệu USD từ số tiền giao dịch.

Công ty cũng đã tái đàm phán hai hợp đồng thuê lớn nhất, giảm chi phí hàng năm liên quan hơn 550.000 USD, dự kiến sẽ giảm chi phí chung không được hấp thụ và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Cổ phiếu của công ty đã chịu áp lực đáng kể, giảm 86% trong năm qua, với InvestingPro báo cáo Điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể yếu là 1,12. "Heritage đã thành công trong việc hoàn tất chiến lược kho bạc token $IP đồng thời loại bỏ hơn 19 triệu USD nợ và nghĩa vụ tương lai, bao gồm tất cả các khoản nợ ưu tiên có đảm bảo," ông Justin Stiefel, Giám đốc Điều hành và Đồng sáng lập của Heritage cho biết. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 thông tin quan trọng bổ sung về vị thế tài chính và triển vọng tương lai của Heritage.

Token $IP là token gốc của Story, một nền tảng blockchain cho phép người dùng đăng ký sở hữu trí tuệ trên chuỗi và thêm các điều khoản sử dụng thông qua hợp đồng thông minh. Story đã ra mắt mạng chính thức vào tháng 2 năm 2025.

Heritage, tự mô tả là một trong những nhà sản xuất rượu thủ công lớn nhất Bờ Tây theo doanh thu, đã được Viện Chưng cất Mỹ công nhận là nhà chưng cất thủ công được trao giải thưởng nhiều nhất Bắc Mỹ trong mười năm liên tiếp. Dữ liệu tài chính gần đây cho thấy doanh thu hàng năm là 7,06 triệu USD, mặc dù công ty đang đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản âm 63,9%.

Đợt phát hành riêng được hỗ trợ bởi Story Foundation và các nhà đầu tư khác bao gồm a16z crypto, Amber Group, Arrington Capital, và Polychain Capital, theo thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Heritage Distilling Holding Company, Inc. đã công bố đợt phát hành riêng đáng kể trị giá 220 triệu USD để thiết lập chiến lược kho bạc tài sản số tập trung vào token $IP, đồng tiền mã hóa gốc của mạng blockchain Story. Giao dịch này được cấu trúc như một Đầu tư Tư nhân vào Cổ phiếu Công khai (PIPE) và bao gồm 100 triệu USD tiền mặt và 120 triệu USD token $IP. Ngoài ra, Heritage Distilling đã báo cáo việc bán 11,96 triệu cổ phiếu phổ thông cho C/M Capital Master Fund, LP, tạo ra khoảng 4,8 triệu USD tổng số tiền thu được. Những đợt bán này là một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn cho phép công ty bán tới 15 triệu USD cổ phiếu phổ thông mới phát hành.

Trong một động thái tích hợp tiền mã hóa vào mô hình kinh doanh, Heritage Distilling đã áp dụng Chính sách Dự trữ Kho bạc Tiền mã hóa. Như một phần của sáng kiến này, công ty dự định ra mắt Bitcoin Bourbon™, một sản phẩm cho phép mua hàng bằng Bitcoin, trở thành công ty rượu thủ công đầu tiên chấp nhận tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán. Công ty cũng đang khám phá việc sử dụng thanh toán bằng tiền mã hóa trong chuỗi cung ứng của mình. Ông Justin Stiefel, Giám đốc Điều hành của Heritage Distilling, nhấn mạnh sự kết hợp giữa nghề làm rượu whiskey truyền thống và thương mại kỹ thuật số hiện đại với Bitcoin Bourbon sắp ra mắt, được đặt ở mức 106,15 proof, một sự gợi nhớ đến văn hóa Bitcoin.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.