BONITA SPRINGS, Fla. - Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), một nhà cung cấp dịch vụ cho thuê toàn tuyến Bắc Mỹ, đã nâng quy mô chào bán riêng lẻ của mình lên 800 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029, tăng so với 500 triệu đô la được công bố ban đầu. Dự kiến hoàn thành đợt chào bán vào ngày 7/6/2024, trong khi chờ các điều kiện thông thường.
Các ghi chú này, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Herc Holdings, sẽ phải chịu lãi phải trả nửa năm. Các công ty con trong nước hiện tại và tương lai của công ty, bao gồm Herc Rentals Inc., sẽ đảm bảo các ghi chú trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp với một số ngoại lệ.
Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu dự kiến sẽ được phân bổ để hoàn trả một phần cơ sở tín dụng quay vòng dựa trên tài sản bảo đảm cao cấp của công ty và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan.
Việc chào bán nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người trong các giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Vì các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, chúng không thể được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu này.
Thông cáo báo chí này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc chào mời mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác và không được coi là như vậy trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà nó sẽ được coi là bất hợp pháp.
Herc Holdings, được thành lập vào năm 1965 và hoạt động thông qua Herc Rentals Inc., có mạng lưới 412 địa điểm và báo cáo doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD vào năm 2023. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ cho thuê được thiết kế để hỗ trợ khách hàng làm việc hiệu quả và an toàn hơn.
Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai tùy thuộc vào các sự kiện, rủi ro và sự không chắc chắn trong tương lai có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI) gần đây quyết định nâng cấp đợt chào bán riêng lẻ lên 800 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp, một số số liệu và mẹo từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn tài chính rộng hơn về hiệu suất và vị thế thị trường của công ty.
Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, Herc Holdings tự hào có vốn hóa thị trường là 3.86 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E ở mức 11.23. Mức định giá này được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu đáng chú ý 14,9%, cho thấy sự mở rộng vững chắc trong tài chính của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Herc Holdings đã liên tục tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Hơn nữa, công ty đã duy trì thanh khoản với tài sản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Những yếu tố này có thể thấm nhuần niềm tin vào các nhà đầu tư xem xét việc cung cấp ghi chú của công ty. Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm dự đoán của nhà phân tích và xu hướng giá cổ phiếu, có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về tiềm năng sinh lời của công ty trong năm nay.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sáu nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và giá cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể trong ba tháng qua với tổng lợi nhuận giảm 18,32%. Các nhà đầu tư có thể muốn xem xét các khía cạnh này, cùng với tỷ lệ P / E cao của công ty so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, khi đánh giá cơ hội đầu tư được trình bày bởi các ghi chú.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, bạn có thể tìm thấy thêm Mẹo InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/HRI. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể nhận được thêm 10% giảm giá đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào thông tin chi tiết độc quyền có thể thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.