BONITA SPRINGS, Fla. - Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI) đã công bố kế hoạch chào bán tổng số tiền gốc 500 triệu đô la của các ghi chú không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Việc chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Các ghi chú này sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của công ty, được bảo lãnh bởi Herc Rentals Inc. và các công ty con trong nước khác.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú này được dùng để hoàn trả một phần hợp đồng tín dụng quay vòng dựa trên tài sản có bảo đảm cao cấp hiện có của Herc Holdings, cũng như trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Tiền lãi của các ghi chú này sẽ được trả nợ nửa năm một lần.
Việc chào bán riêng lẻ này nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán.
Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và trừ khi được đăng ký, không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không được miễn các yêu cầu đăng ký.
Herc Holdings Inc., thông qua công ty con Herc Rentals Inc., cung cấp dịch vụ cho thuê toàn tuyến với mạng lưới 412 địa điểm trên khắp Bắc Mỹ. Với đội ngũ khoảng 7.600 nhân viên, công ty đã tạo ra tổng doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD vào năm 2023.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác, và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán khi nó là bất hợp pháp. Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm tuân thủ Quy tắc 135c theo Đạo luật Chứng khoán.
Trong các tin tức gần đây khác, Herc Holdings đã là chủ đề của một số cập nhật phân tích và đã báo cáo những phát triển tài chính quan trọng. BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Herc Holdings, nâng mục tiêu giá lên 115 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng kém hiệu quả. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý đầu tiên của Herc, vượt qua ước tính đồng thuận nhưng thấp hơn một chút so với kỳ vọng của BofA Securities. Công ty báo cáo tổng doanh thu là 774 triệu đô la, không bao gồm đóng góp từ Cinelease và EBITDA đã điều chỉnh là 329 triệu đô la. Herc Holdings cũng có mức tăng trưởng lãi suất 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên.
KeyBanc duy trì xếp hạng cổ phiếu Trọng lượng ngành và mục tiêu giá cho Herc Holdings, mặc dù kết quả quý đầu tiên của công ty vượt qua ước tính đồng thuận. Công ty bày tỏ lo ngại về thông tin liên lạc trong tương lai của Herc Holdings với các nhà đầu tư do việc bán mảng kinh doanh Cinelease đang chờ xử lý. Trong khi đó, Herc Holdings báo cáo doanh thu cao kỷ lục và EBITDA điều chỉnh trong quý I/2024, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng đáng kể. Công ty cũng tuyên bố tăng 5% cổ tức hàng quý cho năm 2024.
Những phát triển gần đây làm nổi bật hiệu quả tài chính của Herc Holdings và sự chú ý mà nó đã nhận được từ các nhà phân tích. Kết quả kinh doanh quý đầu tiên của công ty cho thấy khả năng phục hồi, với tốc độ tăng trưởng tăng tốc tuần tự trong suốt quý. Herc Holdings cũng đầu tư 148 triệu đô la vào việc sáp nhập và mua lại trong quý đầu tiên, thêm 11 địa điểm mới và mở thêm bốn địa điểm xanh. Mặc dù một số hoạt động cốt lõi không đáp ứng được kỳ vọng, triển vọng năm 2024 của công ty đã được nhắc lại, được hỗ trợ bởi khả năng hiển thị tăng lên.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.