MIAMI, FL - MGO Global Inc. (NASDAQ: MGOL), một công ty danh mục đầu tư thương hiệu phong cách sống và Heidmar, Inc., một nhà cung cấp dịch vụ hàng hải, hôm nay đã công bố thỏa thuận sáp nhập, tạo ra một thực thể kết hợp sẽ hoạt động dưới tên Heidmar. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý III/2024, tùy thuộc vào các điều kiện chốt giao dịch thông thường và sự chấp thuận của các cổ đông MGO.
Heidmar, kỷ niệm 40 năm thành lập, được công nhận về mô hình kinh doanh tài sản nhẹ và các dịch vụ hàng hải toàn diện trong ngành công nghiệp tàu chở dầu và hàng rời khô. Với vị thế tiền mặt mạnh mẽ và không có nợ, Heidmar đã báo cáo thu nhập ròng là 19,6 triệu USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. Công ty quản lý hơn 60 tàu và dự kiến sẽ trở thành một công ty trả cổ tức sau khi kết thúc giao dịch.
Sự kết hợp kinh doanh được cấu trúc thông qua một công ty cổ phần mới của Quần đảo Marshall (PubCo), nơi cả MGO và Heidmar sẽ trở thành các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Các cổ đông của MGO sẽ nhận được một cổ phần phổ thông của PubCo cho mỗi cổ phiếu phổ thông MGO mà họ sở hữu, với giá trị vốn chủ sở hữu được pha loãng hoàn toàn ngụ ý là 18,0 triệu đô la. Các cổ đông của Heidmar sẽ đổi cổ phiếu phổ thông của họ lấy 300 triệu đô la cổ phiếu PubCo, có thể điều chỉnh.
Hơn nữa, khoản thu nhập 30 triệu đô la từ cổ phiếu PubCo phải trả cho các cổ đông Heidmar nếu các mục tiêu tài chính nhất định được đáp ứng cho năm tài chính kết thúc vào năm 2024. Giao dịch này ngụ ý một khoản phí bảo hiểm đáng kể so với giá cổ phiếu hiện tại của MGO, với các cổ đông hiện tại của MGO dự kiến sẽ sở hữu khoảng 5,6% cổ phần của PubCo sau giao dịch.
Maximiliano Ojeda, Giám đốc điều hành của MGO, bày tỏ sự tin tưởng rằng việc sáp nhập sẽ tận dụng nhu cầu của thị trường vận tải tàu chở dầu toàn cầu. Pankaj Khanna, Giám đốc điều hành của Heidmar, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu của công ty và vai trò của nó trong quá trình khử cacbon của ngành vận tải biển.
Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã nhất trí thông qua thỏa thuận. Chi tiết về giao dịch sẽ có sẵn trong Mẫu 8-K do MGO nộp cho SEC.
Maxim Group LLC và Seaborne Capital Advisors lần lượt đóng vai trò cố vấn tài chính cho MGO và Heidmar, với tư vấn pháp lý được cung cấp bởi Sichenzia Ross, Ference Carmel, LLP và Seward &; Kissel LLP.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi MGO Global Inc. (NASDAQ: MGOL) chuẩn bị sáp nhập với Heidmar, Inc., các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các số liệu tài chính và biến động thị trường của MGOL. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, MGOL nắm giữ vốn hóa thị trường là 9,16 triệu USD, phản ánh quy mô của công ty trên thị trường.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong mười hai tháng qua, với mức tăng 502,06%, biên thu nhập hoạt động của MGOL ở mức -142,94%, cho thấy những thách thức trong hoạt động.
Nhà đầu tư cần lưu ý sự biến động của giá cổ phiếu MGOL; Mặc dù công ty đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước là 99,39%, nhưng nó đã giảm đáng kể 15,11% chỉ trong tuần qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro, làm nổi bật sự biến động giá cao của cổ phiếu và thành công lớn gần đây mà nó đã thực hiện.
Đối với những người xem xét đầu tư vào MGOL, điều quan trọng là phải xem xét cả rủi ro và tiềm năng tăng trưởng. Bảng cân đối kế toán của MGOL cho thấy tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính trong thời gian tới. Tuy nhiên, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém, như được đề xuất bởi một Mẹo InvestingPro khác.
Để phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, các bên quan tâm có thể khám phá bộ 13 Mẹo InvestingPro hoàn chỉnh có sẵn cho MGOL tại https://www.investing.com/pro/MGOL. Trong thời gian giới hạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào thông tin đầu tư có giá trị có thể thông báo các quyết định trong quá trình sáp nhập này và hơn thế nữa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.