Harrow định giá phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 250 triệu USD với lãi suất 8,625%

NASHVILLE - Harrow, Inc. (NASDAQ:HROW), một nhà cung cấp giải pháp quản lý bệnh nhãn khoa với vốn hóa thị trường 1,47 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 48% trong mười hai tháng qua, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc định giá phát hành riêng trị giá 250 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp với lãi suất 8,625% đáo hạn năm 2030. Theo phân tích của InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải, khiến đợt phát hành này trở thành một bước phát triển quan trọng đối với các nhà đầu tư đang theo dõi chiến lược tài chính của công ty.

Các trái phiếu, được định giá ở mức 100% mệnh giá, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026. Đợt phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Theo thông cáo báo chí của công ty, Harrow dự định sử dụng số tiền thu được để trả khoản vay 107,5 triệu USD với Oaktree Fund Administration, mua lại 75 triệu USD trái phiếu cao cấp 8,625% đáo hạn năm 2026 (HROWL), và 40,25 triệu USD trái phiếu cao cấp 11,875% đáo hạn năm 2027 (HROWM). Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm phát triển kinh doanh chiến lược. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 75%, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty là 0,62, điều này gợi ý rằng việc quản lý thanh khoản cẩn thận sẽ rất quan trọng.

Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan sẽ được hỗ trợ bởi các công ty con trong nước bị hạn chế hiện tại và trong tương lai của Harrow và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, chúng chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A hoặc cho người không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Harrow mô tả mình là công ty cung cấp danh mục sản phẩm toàn diện giải quyết các tình trạng ảnh hưởng đến cả phần trước và sau của mắt, bao gồm bệnh khô mắt, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 63% trong sáu tháng qua. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Harrow, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và 13 ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Harrow Health đã báo cáo kết quả tài chính quý hai năm 2025, tiết lộ tổng doanh thu đạt 63,7 triệu USD, đánh dấu mức tăng 30% so với năm trước, mặc dù thấp hơn một chút so với dự báo 66 triệu USD. Công ty đã vượt kỳ vọng về thu nhập, đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,24 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự kiến 0,01 USD. Harrow Health cũng thông báo về việc phát hành trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 250 triệu USD đáo hạn vào năm 2030 và một khoản tín dụng quay vòng mới trị giá 40 triệu USD với Ngân hàng Fifth Third.

Trong các thay đổi lãnh đạo, ông Andrew R. Boll đã được bổ nhiệm làm chủ tịch trong khi vẫn giữ vai trò giám đốc tài chính và thư ký, và ông Randall E. Pollard đã được bổ nhiệm làm giám đốc kế toán, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2025. BTIG và H.C. Wainwright đều đã nâng mục tiêu giá cho Harrow Health, trích dẫn triển vọng bán hàng thuận lợi và hiệu suất tài chính gần đây của công ty. BTIG hiện đặt mục tiêu giá là 63 USD, trong khi H.C. Wainwright tăng mục tiêu lên 64 USD, duy trì xếp hạng Mua.

Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và tiềm năng tăng trưởng của Harrow Health trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.