30 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ FTSE Russell sau khi nâng hạng
NEW YORK - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE:GETY), hiện được định giá 915 triệu USD, đã định giá 628,4 triệu USD trái phiếu bảo đảm cấp cao 10,500% đáo hạn năm 2030, theo thông cáo báo chí được phát hành hôm thứ Hai. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực đáng kể, tăng hơn 70% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro.
Trái phiếu sẽ được phát hành bởi Getty Images, Inc., một công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của Getty Images Holdings, và sẽ được bảo đảm trên cơ sở quyền ưu tiên cấp cao bởi các bên bảo lãnh giống như những bên đang hỗ trợ cho các trái phiếu đang lưu hành và cơ sở tín dụng có bảo đảm của công ty. Với tỷ lệ hiện tại là 0,7 và tổng nợ khoảng 1,4 tỷ USD, điểm sức khỏe tài chính của công ty trên InvestingPro được đánh giá là "TRUNG BÌNH".
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 21 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Số tiền thu được sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi hoàn tất thương vụ sáp nhập đã được công bố trước đó giữa Getty Images và Shutterstock, Inc.
Sau khi được giải phóng từ tài khoản ký quỹ, Getty Images dự định sử dụng số tiền thu được ròng để thanh toán tiền mặt cho các cổ đông Shutterstock, tái cấp vốn nợ của Shutterstock, và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan.
Nếu thỏa thuận sáp nhập bị chấm dứt hoặc giao dịch không hoàn thành trước ngày 6 tháng 10 năm 2026, trái phiếu sẽ phải chịu sự mua lại bắt buộc đặc biệt ở mức 100% giá phát hành cộng với lãi suất tích lũy.
Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Thương vụ sáp nhập giữa Getty Images và Shutterstock trước đây đã được công bố là sự sáp nhập ngang hàng sẽ tạo ra một công ty nội dung hình ảnh kết hợp. Getty Images hiện tạo ra doanh thu hàng năm là 947 triệu USD với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 73%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và các chỉ số định giá của Getty Images, bao gồm hơn 10 ProTips bổ sung, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Getty Images Holdings Inc. đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý hai năm 2025. Công ty tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,05 USD, thấp hơn một chút so với dự báo 0,06 USD, trong khi doanh thu 234,9 triệu USD của họ vượt quá kỳ vọng một chút. Ngoài ra, Getty Images đã công bố một động thái tài chính quan trọng, với 98,22% tham gia vào đợt chào đổi trái phiếu cấp cao 9,750% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành, đổi lấy trái phiếu cấp cao mới 14,000% đáo hạn năm 2028. Công ty cũng có kế hoạch chào bán 628,4 triệu USD trái phiếu bảo đảm cấp cao đáo hạn năm 2030, với một phần số tiền thu được nhằm tạo điều kiện cho việc sáp nhập với Shutterstock. Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh đã bắt đầu điều tra về vụ sáp nhập này, với quyết định dự kiến vào tháng 10 năm 2025. Những diễn biến này phản ánh các hoạt động tài chính chiến lược và kế hoạch sáp nhập đang diễn ra của Getty Images.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.