Genius Sports Limited (NYSE: GENI), công ty hàng đầu thế giới về dữ liệu và công nghệ thể thao, đã công bố giá chào bán công khai 17.647.059 cổ phiếu phổ thông với giá 8,50 đô la mỗi cổ phiếu. Việc chào bán sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 1 năm 2025, với tất cả các điều kiện đóng cửa thông thường được đáp ứng.
Công ty dự đoán rằng số tiền thu được ròng từ việc bán cổ phiếu sẽ lên tới khoảng 144 triệu đô la. Các quỹ này, sau khi khấu trừ hoa hồng bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán ước tính, được dành cho các mục đích chung của công ty. Điều này bao gồm các thương vụ mua lại hoặc đầu tư tiềm năng vào các doanh nghiệp, công nghệ hoặc tài sản phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Genius Sports, mặc dù hiện không có thỏa thuận hoặc hiểu biết cụ thể nào được đưa ra. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,5, định vị tốt cho các khoản đầu tư chiến lược.
Những người tham gia đáng chú ý trong đợt chào bán bao gồm Caledonia và Wellington Management, báo hiệu sự hỗ trợ liên tục từ các cổ đông hàng đầu hiện tại, cũng như sự quan tâm từ các nhà đầu tư mới.
BTIG là nhà quản lý sổ sách chính cho giao dịch, với Goldman Sachs và Deutsche Bank Securities cũng đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách. Các đồng quản lý bao gồm Oppenheimer & Co., Citizens JMP, The Benchmark Company và Craig-Hallum.
Cổ phiếu đang được chào bán theo tuyên bố đăng ký có hiệu lực trên Mẫu F-3ASR được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 8 tháng 5 năm 2024. Các tài liệu liên quan, chẳng hạn như bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch đi kèm, sẽ có sẵn trên trang web của SEC.
Genius Sports nổi tiếng với các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ mối quan hệ của thể thao, cá cược và truyền thông trên hơn 150 quốc gia. Công ty tự hào có quan hệ đối tác với hơn 400 tổ chức thể thao, bao gồm các giải đấu và liên đoàn lớn như NFL, EPL, FIBA, NCAA, NASCAR, AFA và Liga MX. Với mức tăng trưởng doanh thu 18,25% trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự báo tăng trưởng 24% cho năm tài chính hiện tại, công ty cho thấy động lực kinh doanh mạnh mẽ. Để phân tích chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm báo cáo này và hơn 1.400 cổ phiếu khác của Hoa Kỳ.
Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Những tuyên bố này phản ánh kỳ vọng của công ty về các sự kiện trong tương lai, bao gồm cả việc hoàn thành thành công đợt chào bán. Genius Sports nhấn mạnh rằng kết quả thực tế có thể thay đổi đáng kể do nhiều yếu tố khác nhau, một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Thông cáo báo chí này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán.
Trong các tin tức gần đây khác, hiệu quả tài chính của Genius Sports đang trên đà tăng. Công ty đã đạt được doanh thu tập đoàn tăng 18%, tổng cộng 120 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh tăng 45%, đạt 26 triệu đô la trong quý 3 năm 2024. Do đó, Genius Sports đã nâng hướng dẫn cả năm 2024 lên 511 triệu đô la doanh thu và 86 triệu đô la EBITDA điều chỉnh.
Một số công ty phân tích đã thể hiện sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Benchmark đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho GeniusGoldman Sachs 1,00, Needham tăng mục tiêu giá lên 12,00 đô la và Goldman Sachs nâng mục tiêu lên 11,50 đô la. Tất cả các công ty đều duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Công ty đã gia hạn thành công các hợp đồng với tất cả các khách hàng thể thao lớn của Hoa Kỳ và ra mắt các nền tảng sáng tạo như BetVision và FANHub. Nó cũng đã thiết lập quan hệ đối tác quan trọng với ESPN, WNBA và LA Rams để nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ với dữ liệu thời gian thực. Genius Sports dự kiến tăng trưởng doanh thu 38% trong quý 4 năm 2024 và kỳ vọng dòng tiền dương cho cả năm 2024. Đây là những diễn biến mới nhất trong hoạt động gần đây của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.