ROLLE, Thụy Sĩ - Garrett Motion Inc. (NASDAQ: GTX), một nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực ô tô, đã công bố giá của một đợt chào bán riêng lẻ các ghi chú không có bảo đảm cao cấp, được thiết lập để huy động 800 triệu đô la. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 21/5/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Những trái phiếu cao cấp 7,750% này, đến hạn vào năm 2032, sẽ được phát hành bởi Garrett Motion Holdings Inc. và Garrett LX I S.à r.l., các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó. Số tiền được cung cấp đã tăng lên từ kế hoạch ban đầu là 500 triệu đô la, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Các ghi chú sẽ được bán theo mệnh giá cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2024.
Garrett Motion có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt sẵn có, để trả khoảng 800 triệu đô la nợ cơ sở tín dụng hiện có. Động thái này phù hợp với chiến lược tài chính của công ty và các điều khoản trong hợp đồng tín dụng. Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty cũng đảm bảo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của công ty.
Việc chào bán nợ này được miễn các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, các ghi chú sẽ chỉ có sẵn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. những người tuân thủ Quy tắc 144A và Quy định S, tương ứng. Garrett Motion đã tuyên bố rằng những ghi chú này sẽ không được cung cấp hoặc bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà hoạt động đó sẽ là bất hợp pháp nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ thích hợp.
Garrett Motion, với lịch sử kéo dài hơn 70 năm, được biết đến với các công nghệ ô tô tiên tiến, bao gồm bộ tăng áp và máy nén điện cho hệ thống truyền động đốt trong và hybrid, cũng như các hệ thống cho xe không phát thải. Công ty hoạt động trên toàn cầu, với sự hiện diện đáng kể trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và lực lượng lao động khoảng 9.300 nhân viên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Garrett Motion Inc. (NASDAQ: GTX) định vị mình để tối ưu hóa tài chính thông qua đợt chào bán riêng lẻ mới nhất của các ghi chú không có bảo đảm cao cấp, thị trường đang theo dõi chặt chẽ. Theo InvestingPro, ban lãnh đạo của công ty đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phần, báo hiệu niềm tin vào giá trị và tương lai của công ty. Điều này phù hợp với các động thái tài chính chiến lược của công ty, bao gồm cả việc cung cấp nợ nhằm trả nợ cơ sở tín dụng hiện có.
Dữ liệu InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường đáng kể là 2,11 tỷ đô la cho Garrett Motion, cho thấy sự hiện diện vững chắc trong ngành. Mặc dù có bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E là 322,93, các nhà phân tích vẫn lạc quan, dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Sự lạc quan này được hỗ trợ thêm bởi khả năng sinh lời của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với biên lợi nhuận gộp là 19,29% và biên thu nhập hoạt động là 12,82%. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu cho thấy sự sụt giảm nhẹ hàng quý -5,67% trong quý 1 năm 2024, điều mà các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi trong bối cảnh quỹ đạo tăng trưởng chung của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Garrett Motion không trả cổ tức cho các cổ đông, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã trải qua tổng lợi nhuận đáng kể trong 6 tháng là 25,0% tính đến ngày nhất định, phản ánh tâm lý thị trường tích cực. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính của công ty và hiểu biết chiến lược hơn nữa, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên nền tảng của nó. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này.
Với ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích là 14 đô la và giá trị hợp lý của InvestingPro là 11,15 đô la, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng của Garrett Motion có một loạt các điểm dữ liệu cần xem xét khi đánh giá việc cung cấp ghi chú của công ty và tiềm năng đầu tư tổng thể. Đối với những người muốn khám phá bên ngoài bề mặt, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Garrett Motion.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.