Giá vàng trong nước tiếp tục phá đỉnh, chênh lệch giá với thế giới nới rộng
GRAPEVINE, Texas - GameStop Corp. (NYSE: GME), một nhà bán lẻ đặc biệt hàng đầu với vốn hóa thị trường là 9,79 tỷ đô la, đã công bố định giá 1,3 tỷ đô la cho 0,00% Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030. Việc chào bán được hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện, với một tùy chọn bổ sung cho người mua ban đầu để mua thêm 200 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành. Theo dữ liệu của InvestingPro, GameStop duy trì một vị thế tài chính vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 8,05.
Việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Những trái phiếu cao cấp này, sẽ không tích lũy lãi suất hoặc tiền gốc, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước ngày đó.
GameStop dự kiến số tiền thu được ròng khoảng 1,28 tỷ đô la, tương đương 1,48 tỷ đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ, sau khi chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính. Công ty có kế hoạch sử dụng các quỹ này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm các khoản đầu tư vào Bitcoin như được nêu trong Chính sách đầu tư của mình. Phân tích của InvestingPro cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc của công ty, với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và tổng khoản nợ khiêm tốn là 410,7 triệu đô la. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin chi tiết tài chính quan trọng về tiềm năng đầu tư của GameStop.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể trước ngày 1 tháng 1 năm 2030. Sau ngày này, việc chuyển đổi có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào cho đến ngày giao dịch cuối cùng trước khi đáo hạn. GameStop có quyền giải quyết các chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của mình hoặc kết hợp chúng. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 33.4970 cổ phiếu trên 1.000 đô la tiền gốc của trái phiếu, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 29,85 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương với mức phí bảo hiểm 37,5% so với giá trung bình gia quyền gần đây của cổ phiếu. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu của GameStop hiện có vẻ đang giao dịch trên Giá trị hợp lý ước tính. Công ty đã thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ, với lợi nhuận 115% trong năm qua và duy trì điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể "TỐT".
GameStop sẽ không đổi các ghi chú trước ngày 6 tháng 4 năm 2028. Tuy nhiên, từ đó trở đi, họ có thể mua lại các trái phiếu theo quyết định của mình nếu giá bán của cổ phiếu vượt quá một ngưỡng nhất định. Chủ sở hữu ghi chú cũng có quyền yêu cầu GameStop mua lại ghi chú của họ vào ngày 3 tháng 4 năm 2028 hoặc trong trường hợp có thay đổi cơ bản, như được định nghĩa trong hợp đồng.
Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông Loại A có khả năng được phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, chúng có thể không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm kỳ vọng về việc hoàn thành đợt chào bán và sử dụng số tiền thu được. Tuy nhiên, những tuyên bố này có thể chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ GameStop Corp.
Trong một tin tức gần đây khác, GameStop Corp. đã công bố kế hoạch cung cấp 1,3 tỷ đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, với một tùy chọn bổ sung là 200 triệu đô la, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Những trái phiếu này, đáo hạn vào năm 2030, sẽ không có lãi suất thông thường và số tiền gốc sẽ không tăng lên. Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua lại Bitcoin như một phần của chiến lược đầu tư cập nhật của GameStop. Động thái này phù hợp với quyết định gần đây của công ty về việc kết hợp Bitcoin vào dự trữ kho bạc của mình, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận đầu tư của công ty. Các nhà phân tích từ Wedbush đã duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu GameStop, bày tỏ sự hoài nghi về chiến lược chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin của công ty, đặt câu hỏi về phí bảo hiểm trên cổ phiếu so với dự trữ tiền mặt của công ty. Trong khi đó, các nhà phân tích của Baird đã chọn duy trì lập trường trung lập, cập nhật mô hình kinh doanh của họ để phản ánh kết quả quý IV của GameStop và những cải thiện tiềm năng trong doanh số bán lẻ. Ban quản lý của GameStop đã được công nhận vì sự chuyển đổi chiến lược hướng tới quản lý tiền mặt và đầu tư hiệu quả hơn, tập trung vào đồ sưu tầm và thẻ giao dịch. Khi những phát triển này diễn ra, các nhà đầu tư vẫn thận trọng về tác động tiềm ẩn đối với cấu trúc tài chính của GameStop và rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.