Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
PHILADELPHIA/NEW YORK - FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK), hiện đang giao dịch ở mức 15,18 USD và có vốn hóa thị trường 4,27 tỷ USD, hôm nay đã thông báo hoàn tất đợt phát hành trái phiếu không đảm bảo trị giá 400 triệu USD với lãi suất 6,125% đáo hạn năm 2031.
Theo thông cáo báo chí, công ty phát triển kinh doanh (BDC) này dự định sử dụng số tiền thu được để phục vụ các mục đích doanh nghiệp nói chung, có thể bao gồm việc trả nợ các khoản vay tín dụng và một số trái phiếu đang lưu hành.
Đợt phát hành được quản lý bởi nhiều tổ chức tài chính, với BofA Securities, BMO Capital Markets, ING Financial Markets, J.P. Morgan Securities, KKR Capital Markets, SMBC Nikko Securities America, và Truist Securities đóng vai trò đồng quản lý sổ chạy.
FSK là một BDC giao dịch công khai tập trung vào việc cung cấp các giải pháp tín dụng tùy chỉnh cho các công ty tư nhân thuộc phân khúc trung cấp tại Hoa Kỳ. Công ty chủ yếu đầu tư vào nợ đảm bảo cao cấp và, ở mức độ thấp hơn, nợ thứ cấp của các công ty tư nhân thuộc phân khúc trung cấp.
Công ty được tư vấn bởi FS/KKR Advisor, LLC, một liên doanh giữa Future Standard (trước đây là FS Investments) và KKR Credit. Future Standard quản lý hơn 86 tỷ USD tài sản, trong khi KKR là một công ty đầu tư toàn cầu cung cấp các giải pháp quản lý tài sản thay thế, thị trường vốn và bảo hiểm.
Thông báo nêu rõ rằng việc này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ trái phiếu nào, và sẽ không có giao dịch nào được thực hiện tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà tại đó việc chào bán như vậy là bất hợp pháp.
Trong các tin tức gần đây khác, FS KKR Capital Corp đã công bố đợt phát hành trái phiếu trị giá 400 triệu USD với lãi suất 6,125%, dự kiến đáo hạn vào năm 2031. Đợt phát hành được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu lực và dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Các cổ đông của FS KKR Capital cũng đã thông qua đề xuất cho phép công ty phát hành cổ phiếu dưới giá trị tài sản ròng trong các đợt chào bán trong tương lai. Trước những diễn biến gần đây, RBC Capital đã hạ mục tiêu giá cho FS KKR Capital xuống 18 USD, viện dẫn các ước tính thu nhập đầu tư ròng đã điều chỉnh và những lo ngại về tín dụng. Fitch Ratings đã xác nhận xếp hạng vỡ nợ của tổ chức phát hành dài hạn của công ty ở mức ’BBB-’ nhưng điều chỉnh triển vọng sang tiêu cực, nhấn mạnh những thách thức như tình trạng không tích lũy ở mức cao và tổn thất thực tế từ việc tái cơ cấu danh mục đầu tư. Những cập nhật này phản ánh các đánh giá đang diễn ra của các tổ chức tài chính về sức khỏe tài chính và chiến lược thị trường của FS KKR Capital.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.