Fluence Energy cung cấp 300 triệu đô la tiền giấy chuyển đổi

Ngày đăng 04:06 10/12/2024
Fluence Energy cung cấp 300 triệu đô la tiền giấy chuyển đổi

ARLINGTON, Va. - Fluence Energy, Inc. (NASDAQ: FLNC), công ty hàng đầu về các giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh với vốn hóa thị trường là 2,19 tỷ đô la, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 300 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030, nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện. Công ty, duy trì một bảng cân đối kế toán lành mạnh với nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ lệ hiện tại là 1,33, đang theo đuổi đợt chào bán này trong khi được miễn các yêu cầu đăng ký thông thường theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 15+ thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Fluence.

Các trái phiếu, sẽ là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, dự kiến sẽ trả lãi nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, trừ khi chúng được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước ngày đó. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có tùy chọn chuyển đổi trái phiếu của họ trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể trước ngày 15 tháng 3 năm 2030 và bất kỳ lúc nào sau ngày này cho đến ngày đáo hạn.

Fluence cũng có kế hoạch cấp cho những người mua ban đầu một tùy chọn để mua thêm 45 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Công ty có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần các trái phiếu, theo quyết định của mình sau ngày 20 tháng 12 năm 2027 và trước ngày giao dịch thứ 50 trước ngày đáo hạn, miễn là đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cùng với đợt chào bán, Fluence dự định tham gia vào các giao dịch mua có giới hạn để giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi các trái phiếu hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc. Các giao dịch này dự kiến sẽ liên quan đến phí bảo hiểm so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu phổ thông loại A của công ty vào ngày định giá.

Fluence đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng để tài trợ cho các giao dịch mua có giới hạn và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm nhu cầu vốn lưu động và nâng cấp dây chuyền sản xuất pin pin. Công ty đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 21,67% trong mười hai tháng qua lên 2,7 tỷ đô la và các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm hiện tại.

Các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán, chẳng hạn như lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông Loại A có thể phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác và sẽ chỉ được chào bán cho những người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A.

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua trái phiếu hoặc bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông loại A có thể phát hành khi chuyển đổi trái phiếu. Việc hoàn thành đợt chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.

Fluence, với thành tích gigawatt của các dự án được ký hợp đồng, triển khai và quản lý trên gần 50 thị trường, cam kết chuyển đổi lưới điện và tăng cường áp dụng danh mục năng lượng tái tạo. Theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện có vẻ bị định giá thấp hơn một chút. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính, tiềm năng tăng trưởng và phân tích toàn diện của Fluence, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, một phần của phạm vi bảo hiểm rộng rãi có sẵn cho 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ trên InvestingPro.

Thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Fluence Energy, Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, Fluence Energy đã báo cáo thu nhập quý IV mạnh mẽ, vượt kỳ vọng với mức tăng EBITDA 28%. Hiệu suất mạnh mẽ này đã góp phần vào kết quả cả năm của công ty, đạt mức cao hơn so với hướng dẫn trước đó. Mặc dù vậy, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 20,00 đô la, duy trì lập trường Trung lập. Ngược lại, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Fluence Energy lên 24 đô la, bày tỏ lo ngại về áp lực lợi nhuận tiềm ẩn từ các đối thủ cạnh tranh chi phí thấp. Trong khi đó, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua nhưng giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ 37,00 đô la xuống 34,00 đô la, với lý do tốc độ tăng trưởng kép hàng năm doanh thu dự kiến là 33% từ năm 2024 đến năm 2026.

Truist Securities cũng duy trì xếp hạng Mua đối với Fluence Energy, mặc dù cổ phiếu của công ty giảm khoảng 19%. Lập trường này được củng cố bởi 1,5 tỷ đô la của công ty trong các cuộc đàm phán giai đoạn cuối, điều này có thể cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho hướng dẫn năm tài chính 2025. Evercore ISI, mặc dù giảm mục tiêu giá xuống còn 26 đô la, vẫn duy trì xếp hạng Outperform, làm nổi bật sự tăng trưởng ấn tượng và khả năng tìm nguồn hoàn toàn từ Hoa Kỳ của Fluence.

Những phát triển gần đây của Fluence Energy, chẳng hạn như năm có lãi đầu tiên kể từ khi thành lập vào quý 4 năm 2024 và doanh thu kỷ lục 2,7 tỷ đô la, đã đóng vai trò quan trọng trong các xếp hạng này. Dự báo của công ty cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 50% trong năm tài chính 2025, lên tới khoảng 4 tỷ đô la và quỹ đạo tăng trưởng bền vững với mức tăng trưởng 30%+ dự kiến cho năm tài chính 2026. Những thành tựu này là minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.