First Quantum phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 750 triệu USD

TORONTO - First Quantum Minerals Ltd . (TSX:FM), một công ty khai khoáng với giá trị vốn hóa thị trường 13,5 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 750 triệu USD, theo thông cáo báo chí của công ty.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo được bảo lãnh bởi một số công ty con của tập đoàn khai khoáng này. Lãi suất trái phiếu sẽ được tích lũy từ ngày phát hành và được thanh toán nửa năm một lần, với mức lãi suất và giá chào bán sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại công ty duy trì tổng nợ là 7,67 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành ở mức lành mạnh 2,0.

First Quantum dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, cùng với tiền mặt trong bảng cân đối kế toán, để tài trợ cho đợt chào mua đồng thời trái phiếu cao cấp 6,875% hiện có đáo hạn năm 2027 và thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan. Công ty đã tạo ra 1,85 tỷ USD EBITDA trong 12 tháng qua, mặc dù dòng tiền tự do có đòn bẩy của họ là số âm ở mức -132 triệu USD.

Các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và sẽ không được chào bán hoặc bán trong lãnh thổ Hoa Kỳ trừ khi theo các trường hợp miễn trừ áp dụng từ yêu cầu đăng ký.

Công ty đã nêu rõ rằng các chứng khoán này không dành cho nhà đầu tư bán lẻ ở Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, và sẽ chỉ có sẵn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các đối tác đủ điều kiện tại các khu vực pháp lý đó.

First Quantum Minerals là một công ty khai khoáng và kim loại toàn cầu sản xuất đồng, niken, vàng và kẽm. Công ty vận hành các mỏ ở nhiều quốc gia bao gồm Panama, Zambia và Phần Lan.

Thông báo này là một phần trong chiến lược quản lý nợ đang diễn ra của công ty, mặc dù các điều khoản cụ thể của đợt chào bán sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm định giá.

Trong tin tức gần đây khác, First Quantum Minerals Ltd. đã khởi động đợt chào mua bằng tiền mặt cho Trái phiếu Cao cấp 6,875% đang lưu hành đáo hạn năm 2027. Tổng số tiền gốc cho các trái phiếu này là 750 triệu USD. Đợt chào mua này sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 8 năm 2025, lúc 5:00 chiều theo giờ New York. Giá mua trái phiếu sẽ được xác định dựa trên một biên độ cố định cộng với lợi suất của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ 4,250% đáo hạn ngày 15 tháng 10 năm 2025. Những diễn biến này là một phần trong chiến lược tài chính đang diễn ra của First Quantum. Công ty chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch bổ sung nào liên quan đến đợt chào mua này. Các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi các thông báo tiếp theo từ First Quantum để cập nhật về vấn đề này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.