Evercore nâng mục tiêu giá cổ phiếu ServiceNow

Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá trên ServiceNow (NYSE: NOW) lên 950 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 850 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu.

Việc điều chỉnh diễn ra khi cổ phiếu ServiceNow đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể, tăng 20% trong ba tháng qua, vượt trội so với IGV, chỉ tăng 2% trong cùng kỳ.

Sự lạc quan của công ty một phần là do phản hồi tích cực từ một cuộc khảo sát với 15 đối tác ServiceNow, bao gồm sáu đối tác được chỉ định là 'Global Elite'.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng 93% số người được hỏi đang chứng kiến một đường ống mạnh mẽ hơn cho các hoạt động ServiceNow của họ hiện nay so với 3-6 tháng trước, tăng nhẹ so với khoảng 87% trong quý trước. Ngoài ra, kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu hàng năm từ các hoạt động của ServiceNow là tích cực, với 60% đối tác dự đoán sự tăng tốc trong 12 tháng tới.

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ rằng kỳ vọng áp dụng cho ServiceNow Pro + đang tăng lên, với 87% đối tác dự đoán tỷ lệ chấp nhận 5% trở lên trong năm tới, một bước nhảy vọt đáng kể so với 60% trong quý trước. Hơn nữa, 73% đối tác mong đợi mức tăng giá 10-30% cho các dịch vụ Pro +, phù hợp với kỳ vọng của ban quản lý là khoảng 30%.

Các đối tác đã xác định quy trình làm việc của khách hàng và công nghệ là những lĩnh vực có động lực mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Khu vực công cũng đã cho thấy sự cải thiện đáng chú ý theo quý, bất chấp các tiêu đề gần đây liên quan đến lĩnh vực này.

Mặc dù vậy, mục tiêu giá tăng lên 950 đô la dựa trên giá trị doanh nghiệp gấp khoảng 38 lần so với ước tính dòng tiền tự do CY26, cho thấy sự tự tin tiếp tục vào hiệu suất của ServiceNow.

Trong các tin tức gần đây khác, ServiceNow tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể bất chấp những thách thức tiềm ẩn. Công ty gần đây đã báo cáo hơn 1 tỷ đô la doanh thu quản lý dịch vụ khách hàng và duy trì vị trí thống trị trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, phục vụ tất cả 24 ngân hàng hàng đầu toàn cầu.

Bernstein, một công ty tài chính, duy trì xếp hạng Outperform trên ServiceNow, thừa nhận rủi ro ngắn hạn nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty.

Tuy nhiên, ServiceNow và SAP phải đối mặt với sự gián đoạn tiềm tàng do cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đang diễn ra đối với Carahsoft Technology Corp., một đối tác quan trọng của cả hai SAP ms. Cuộc điều tra tập trung vào các cáo buộc ấn định giá đối với các sản phẩm SAP được bán cho chính phủ Hoa Kỳ, làm dấy lên lo ngại từ các nhà phân tích tại Keybanc và Piper về những tác động tiềm tàng đối với đường ống bán hàng và tăng trưởng trong tương lai.

Bất chấp những thách thức này, ServiceNow đã tuyên bố tham vọng trở thành công ty phần mềm doanh nghiệp có giá trị nhất vào năm 2030. Tầm nhìn này được cho là do tinh thần đổi mới và văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ của công ty.

Tăng trưởng trong tương lai của công ty được dự đoán sẽ được thúc đẩy bởi sự gia tăng đầu tư của doanh nghiệp vào AI, một thị trường dự kiến sẽ đạt 3 nghìn tỷ đô la vào năm 2027, với sự hợp tác với NVIDIA và Hugging Face để phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn dành riêng cho miền đang được tiến hành.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của ServiceNow phù hợp với triển vọng lạc quan được trình bày bởi Evercore ISI. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận 63,35% trong năm qua. Hiệu suất này phù hợp với mức tăng 20% trong ba tháng qua được ghi nhận trong bài viết.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 79,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của ServiceNow. Ngoài ra, mức tăng trưởng doanh thu 24.17% của công ty so với cùng kỳ hỗ trợ phản hồi tích cực từ các đối tác ServiceNow được đề cập trong bài viết.

Mặc dù bài viết thảo luận về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, nhưng điều đáng chú ý là ServiceNow hiện đang giao dịch ở bội số định giá cao. Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng công ty đang "giao dịch ở mức bội số thu nhập cao", với tỷ lệ P / E là 165,3. Mức định giá cao này có thể giải thích tại sao Evercore ISI cho thấy các nhà đầu tư có thể cần phải kiên nhẫn trong thời gian tới, bất chấp mục tiêu giá tăng.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho ServiceNow, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.