Energy Transfer LP (NYSE: ET), một công ty truyền tải khí đốt tự nhiên hàng đầu, đã tham gia vào một thỏa thuận tài chính quan trọng, phát hành tổng cộng 3,9 tỷ đô la chứng khoán nợ mới, như được nêu chi tiết trong hồ sơ Mẫu 8-K gần đây của SEC.
Các đợt chào bán bao gồm 1,0 tỷ đô la của 5,250% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029, 1,25 tỷ đô la của 5,600% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2034, 1,25 tỷ đô la 6,050% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2054 và 400 triệu đô la 7,125% Ghi chú cấp dưới tỷ lệ cố định cố định cũng đến hạn vào năm 2054.
Công ty có trụ sở tại Dallas, được thành lập tại Delaware, đã hoàn thành các giao dịch này vào ngày hôm nay, theo các điều khoản của Indenture ngày 14 tháng 12 năm 2022, với Công ty Ủy thác Ngân hàng Hoa Kỳ, Hiệp hội Quốc gia đóng vai trò là người được ủy thác. Các vấn đề nợ được thực hiện thông qua các đợt chào bán công khai được bảo lãnh và được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, sau Tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-3ASR có hiệu lực vào ngày 6 tháng 6 năm 2024.
Ghi chú cao cấp và Ghi chú cấp dưới mới được ban hành đã được bổ sung bởi Ghi chú bổ sung thứ năm và thứ sáu, tương ứng. Các thụt lề bổ sung này phục vụ để xác định các điều khoản và điều kiện cụ thể theo đó các ghi chú đã được ban hành.
Các dịch vụ này nhằm củng cố cấu trúc tài chính của Energy Transfer LP và hỗ trợ các hoạt động liên tục của nó trong lĩnh vực năng lượng. Ghi chú cao cấp và Ghi chú cấp dưới cơ sở được mô tả chi tiết trong Bản cáo bạch bổ sung tương ứng của họ, cung cấp thông tin về các điều khoản, điều kiện và chi tiết cụ thể của chứng khoán nợ.
Ý kiến pháp lý liên quan đến các dịch vụ đã được cung cấp bởi Latham &; Watkins LLP và được bao gồm trong hồ sơ SEC như là vật trưng bày. Số tiền thu được từ các đợt chào bán này, mặc dù không được nêu rõ trong hồ sơ, thường dùng để tài trợ cho các sáng kiến của công ty, bao gồm đầu tư vốn, trả nợ và các hoạt động kinh doanh khác.
Các nhà đầu tư và các bên liên quan trong Energy Transfer LP hiện có quyền truy cập vào các công cụ tài chính mới này, thể hiện sự huy động vốn đáng kể cho công ty. Các điều khoản đầy đủ của Ghi chú có sẵn để xem xét trong các vật trưng bày đính kèm với hồ sơ Mẫu 8-K.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Energy Transfer đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của mình. Mizuho gần đây đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Energy Transfer lên 20,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua, sau khi công ty mua lại nhà điều hành Midland G&P WTG Midstream với giá khoảng 3,25 tỷ đô la. Giao dịch này dự kiến sẽ tăng dòng tiền phân phối trên mỗi đơn vị trong năm tài chính 2025 và 2027.
Energy Transfer cũng định giá các đợt chào bán trái phiếu cấp dưới và cấp dưới với tổng trị giá 3,9 tỷ USD, dự định tài trợ cho việc mua lại WTG Midstream Holdings LLC, tái cấp vốn nợ và mua lại các đơn vị ưu đãi Series A chưa thanh toán. Hơn nữa, công ty đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu vốn tăng trưởng thêm 400 triệu đô la vào năm 2024, báo hiệu một bước đi chiến lược hướng tới tăng trưởng dài hạn bền vững.
Mặc dù có một số hoài nghi của thị trường về chất lượng của tài sản WTG, các nhà phân tích từ Goldman Sachs và Barclays Capital vẫn duy trì xếp hạng trung lập và thừa cân đối với công ty, tương ứng. Những xếp hạng này phản ánh triển vọng tích cực về tiềm năng của công ty, mặc dù hướng dẫn chi tiêu vốn tăng lên.
Đây chỉ là một vài trong số những phát triển gần đây trong nỗ lực không ngừng của Energy Transfer nhằm duy trì cơ sở tài sản đa dạng và rộng lớn và triển vọng dài hạn tích cực.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước các động thái tài chính gần đây của Energy Transfer LP (NYSE: ET), các nhà đầu tư có thể thấy có lợi khi xem xét các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Là một công ty nổi bật trong ngành Dầu khí & Nhiên liệu tiêu hao, Energy Transfer có vốn hóa thị trường là 53,11 tỷ đô la và mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể là 8,09%, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Đáng chú ý, công ty có lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Mặc dù doanh thu giảm trong mười hai tháng qua, biên lợi nhuận gộp của Energy Transfer vẫn ở mức 17,65%, phản ánh khả năng duy trì lợi nhuận. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ giá bằng 95,85% mức đỉnh, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất của nó.
Đối với những người tìm cách tìm hiểu sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung về InvestingPro , bao gồm thực tế là công ty dự kiến sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay, cũng như biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Để truy cập bộ phân tích và mẹo đầy đủ về Chuyển giao năng lượng và các khoản đầu tư khác, hãy cân nhắc sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Có rất nhiều Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể giúp hướng dẫn các quyết định và chiến lược đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.