Bitcoin giảm còn 112.900 USD khi thị trường gia tăng lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất
DALLAS - Công ty sản xuất uranium enCore Energy Corp. (NASDAQ:EU) (TSXV:EU), hiện có giá trị vốn hóa thị trường 482 triệu USD, đã công bố vào hôm thứ Tư việc định giá 100 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 5,50% đáo hạn năm 2030, tăng từ mức 75 triệu USD đã công bố trước đó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,53 lần và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.
Các trái phiếu, được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán, sẽ mang lãi suất 5,50% hàng năm, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Đợt phát hành nợ này diễn ra khi phân tích của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty là 1,71, được gắn nhãn là ’YẾU’, mặc dù tài sản thanh khoản của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 303,9976 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 3,29 USD mỗi cổ phiếu - cao hơn 27,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của công ty là 2,58 USD vào ngày 19 tháng 8.
enCore dự kiến thu về khoảng 95,3 triệu USD, hoặc 109,8 triệu USD nếu các bên mua ban đầu thực hiện quyền chọn 13 ngày để mua thêm 15 triệu USD trái phiếu. Công ty dự định phân bổ 10 triệu USD cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và khoảng 10,6 triệu USD để trả các khoản vay còn tồn đọng, phần còn lại sẽ dùng cho các mục đích doanh nghiệp chung.
Các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được đàm phán với một số tổ chức tài chính, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn đối với cổ đông khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần ban đầu được ấn định ở mức 4,52 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 75% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của enCore.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu thường nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi theo các miễn trừ hiện hành.
enCore Energy tự mô tả mình là một công ty uranium của Hoa Kỳ với nhiều nhà máy xử lý trung tâm đang hoạt động, sử dụng phương pháp khai thác tại chỗ để chiết xuất uranium. Thông tin này dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 3,23 USD đến 4,97 USD mỗi cổ phiếu. Khám phá thêm các thông tin chi tiết về tài chính và 8 ProTips bổ sung về enCore Energy với gói đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, enCore Energy Corp. đã công bố đợt chào bán trị giá 75 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn vào năm 2030, với tùy chọn cho người mua ban đầu mua thêm 11,25 triệu USD trái phiếu. Công ty cũng đang mở rộng Dự án Uranium Alta Mesa bằng cách mua lại một khu đất rộng 5.900 mẫu, có khả năng kéo dài tuổi thọ hoạt động của cơ sở xử lý uranium. Ngoài ra, enCore Energy đã thăng chức ông Dain McCoig lên vị trí Giám đốc Điều hành trong bối cảnh sản lượng uranium tại cơ sở Alta Mesa tăng đáng kể, nơi tỷ lệ khai thác đã tăng gấp đôi kể từ tháng 3 năm 2025.
Gần đây, công ty đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên, nơi các cổ đông đã phê duyệt danh sách đề cử các giám đốc và mức lương điều hành như đã nêu trong bản tuyên bố ủy quyền chính thức. Hơn nữa, enCore Energy đã nhận được giấy phép từ Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas cho Dự án Uranium Upper Spring Creek ISR, cho phép bắt đầu xây dựng khu vực giếng. Dự án này sẽ hỗ trợ Nhà máy Xử lý Trung tâm Uranium ISR Rosita. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của enCore Energy nhằm nâng cao khả năng hoạt động và mở rộng các dự án uranium.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.